nacionalnyj perechen perspektivnyh proektov infraone research

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ XXIII ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й О Б З О Р

НАЦИОНА ЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Какие инфраструктурные проекты готовятся выйти на рынок в ближайшие годы?

Как ускорить их запуск и избежать проблем после?

INCLUDING EXECUTIVE SUMMARY IN ENGLISH

ОГОВОРКА

Материалы, представленные в обзоре, подготовлены InfraONE Research, аналитическим подразделением инвестиционной компании InfraONE. Обзор публикуется в целях информирования участников рынка и других заинтересованных лиц о наиболее актуальных вопросах инфраструктурных инвестиций.

Приведенные выводы, экспертные оценки и прогнозы, если не указано иное, отражают позицию аналитиков InfraONE Research, а не профильных подразделений компании, не претендуют на полноту анализа той или иной отрасли, проекта или финансового инструмента и актуальны по состоянию на дату публикации.

Авторы не несут ответственность за точность и актуальность данных, оценок и прогнозов. Обзор не может служить основанием для принятия каких‑либо инвестиционных решений, не является рекламой или офертой, а публикуется исключительно в информационных целях.

В аналитическом обзоре InfraONE Research «Национальный перечень перспективных проектов», подготовленном специально для XXIII Петербургского международного экономического форума, проанализированы планы федеральных и региональных властей по созданию инфраструктурных объектов в ближайшие три года, оценен потенциал их реализации и выявлены основные ограничения, которые могут этому помешать. Обзор доступен на сайте InfraONE, а также распространяется по базе партнеров и клиентов компании.

Москва, июнь 2019 г.

119049, Россия, Москва ул. Коровий Вал, 5, БЦ «Оазис»

Тел.: +7 495 231 32 18

[email protected] www.infraone.ru

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

I. Инфраструктурные потребности России и рынок проектов . . . . 6

• Много ли в России проектного финансирования? • Концессии в России: крупные проекты формируют рынок • Федеральные концессии: в приоритете транспорт • За чем идут в региональные концессии? • Коммунальные приоритеты муниципалитетов • Насколько распространены концессии в России? • Развитие подтягивает проекты или проекты — развитие?

II. Перспективные инфраструктурные проекты России . . . . . . . . . . 24

• Национальный перечень проектов — «срез» инфраструктурного рынка • Как мы отбирали инфраструктурные проекты в национальный перечень • Информационный «шум» в регионах • Национальный перечень перспективных проектов • Инфраструктура и регионы: куда «идут» проекты? • В каких отраслях ждать концессий и других ГЧП‑проектов • Рынок предпочитает концессии • «Профориентация» регионов • Выше уровень — дороже проекты? • Сколько проектов готово к запуску?

III. Ограничения и стимулы рынка проектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

• Рынок после запуска перспективных проектов • Опыт регионов: нужно ли стимулировать концессии и ГЧП? • Госзакупки — дороже, но проще? • Недоступность информации тормозит развитие • Можно ли вывести проработку проектов на новый уровень? • Кто будет управлять проектами? • Строители и инфраструктура • Инструменты проектного финансирования: как стимулировать инвестиции?

Глоссарий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

О компании InfraONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Авторский коллектив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

СОДЕРЖАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ РИСУНКИ

1. Распределение государственных и частных инвестиций

13. Средние параметры проектов

в комплексном плане и национальных проектах (стр. 7)

национального перечня (стр. 25)

2. Где государство ожидает частных инвесторов? (стр. 8)

14. Распределение объема инвестиций и количества проектов

3. Динамика инвестиций в инфраструктуру России и инфраструктурные потребности (стр. 10)

4. Как инвестиции в проекты комплексного плана будут

покрывать минимальную дополнительную потребность инфраструктуры: три сценария (стр. 11)

5. Проектное финансирование в России,

2007‑2018 годы (стр. 13)

6. Доля ГЧП и концессий в проектном финансировании

в России за 2007‑2018 годы (стр. 13)

7. Доля проектного финансирования от ВВП в России,

2013‑2018 годы (стр. 13)

8. Распределение концессий

по видам инфраструктуры (стр. 14)

9. Наиболее активные концеденты федерального уровня (стр. 15)

в зависимости от их стоимости (стр. 25)

15. Матрица проектов, прошедших предварительный отбор

в национальный перечень (стр. 28)

16. Инвестиционная карта национального перечня (стр. 78)

17. Инвестиции в проекты национального перечня

по федеральным округам (стр. 79)

18. ГЧП в регионах: планы и опыт (стр. 79)

19. Форматы реализации проектов национального перечня (стр. 81)

20. Инвестиции в проекты национального перечня разных

уровней (стр. 84)

21. Кто будет концедентом

в федеральных концессиях? (стр. 85)

22. Степень готовности проектов национального перечня

к запуску (стр. 86)

10. Наиболее активные регионы среди концедентов

23. Как может измениться рынок концессий и ГЧП

регионального уровня (стр. 18)

11. Наиболее активные регионы среди концедентов

муниципального уровня (стр. 19)

12. Инвестиционная карта наиболее активных регионов среди концедентов регионального и муниципального уровня (стр. 22)

после запуска проектов из национального перечня? (стр. 89)

24. Динамика объема строительных работ в рублевом

и долларовом эквиваленте (стр. 96)

25. Динамика добавленной стоимости, созданной

строительными компаниями России (стр. 96)

ТАБЛИЦЫ

1. Распределение концессий по уровням концедента

4. Инфраструктурные проекты России стоимостью

и отраслям (стр. 16)

2. Сравнение активности регионов на концессионном рынке

до 1 млрд руб., планирующиеся к реализации в формате государственно‑частного партнерства (стр. 71)

с уровнем развития их инфраструктуры и строительных мощностей в 2018 году (стр. 21)

5. Распределение проектов национального перечня по уровням концедента и отраслям (стр. 82)

3. Проекты национального перечня по отраслям: число,

инвестиции, потенциал запуска (стр. 26)

6. Проектное финансирование в инфраструктуре: как привлечь средства в проект? (стр. 99)

4. Инфраструктурные проекты России стоимостью

7. Потенциал инструментов проектного финансирования

до 1 млрд руб., планирующиеся к реализации в формате государственно‑частного партнерства (стр. 71)

с учетом доступных для инфраструктуры средств на горизонте 2019‑2021 годов (стр. 102)

РЕЗЮМЕ

Проблема нехватки готовых и качественно структурированных проектов на рынке инвестиций в инфраструктуру с каждым годом становится все острее. Пока решить ее не получается, даже несмотря на желание властей развивать отрасль ускоренными темпами в следующие шесть лет. Более того, именно этот фактор тормозит амбициозные планы.

Тем не менее, значительное число проектов в разных форматах государственно‑частного партнерства обсуждается и готовится годами, а некоторые хоть и появились не так давно, но уже хорошо проработаны. Из общей массы таких инициатив мы выделили 160 проектов, у которых, на наш взгляд, выше шанс на запуск в следующие три года. Они и составили национальный перечень перспективных проектов.

• Общая сумма инвестиций в 160 проектов перечня — 4 трлн руб. Из них

3,98 трлн руб. — 99,5 % — проекты дороже 1 млрд руб., причем около 2,5 трлн руб., или 63 % этих вложений, приходится примерно на 10 проектов с объемом инвестиций более 100 млрд руб. (но точное число проектов здесь и далее зависит от итогового решения по количеству участков трассы коридора Европа — Западный Китай — подробнее см. пояснение в паспорте проекта). Мы не ждем, что все эти мегапроекты смогут запустить в ближайшие три года. Вероятнее всего, власти остановятся на трех‑четырех из них, так как все инициативы потребуют участия бюджета.

• В сегменте от 10 млрд руб. до 100 млрд руб. сосредоточено 40 проектов с общим объемом вложений 1,29 трлн руб. На наш взгляд, именно эти проекты будут наиболее привлекательны для финансовых инвесторов, так как объем проекта в таком случае чаще всего позволяет окупить инвестиции в разумный срок.

• Меньше четверти проектов национального

перечня — только 18,1 %, — по нашей оценке, готово к запуску: это 29 проектов на сумму 1,2 трлн руб. Но даже среди них больше половины приходится на два мегапроекта — строительство участка ВСМ Москва — Казань и передачу в концессию аэропорта Домодедово, запуск которых осложнен из‑за сверхкрупного объема. В сегменте от 10 млрд руб. до 100 млрд руб. высокие шансы на запуск, по нашей оценке, есть только у пяти проектов. То есть рост концессионного и ГЧП‑рынка как минимум в 2019 году зависит преимущественно от запуска мегапроектов.

• Если события будут развиваться по консервативному

сценарию, нынешний объем концессионного и ГЧП рынка увеличится лишь на 131,6 млрд руб., или на 9,2 %. Причем запущено будет всего 13 проектов.

свыше 500

• Проектов дороже 1 млрд руб. в перечне — 96 штук, на более мелкую группу от 100 млн руб. до 1 млрд руб. приходится всего 64. Небольшие проекты готовят в основном регионы

Распределение объема инвестиций и количества проектов национального перечня в зависимости от их стоимости

 Объем инвестиций,

1290,2

млрд руб.

 Количество проектов,

шт.

1361,2

1162,1

0,1

85,4

100

500

Источник: анализ и расчеты InfraONE Research

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ и муниципалитеты, но в итоге эти инициативы не интересны финансовым мейджорам и другим квалифицированным игрокам, а потому качество их подготовки остается посредственным. Мы полагаем, что эта тенденция сохранится как минимум в течение двух‑трех лет.

• В национальном перечне перспективных проектов

ожидаемо лидирует транспортная отрасль — 55 проектов требуют 93,4 % инвестиций (3,7 трлн руб.), а больше всего вложений планируется в железные и автомобильные дороги — 1,53 трлн руб. и 1,52 трлн руб. соответственно. В первой эти инвестиции нужны для реализации трех проектов, а во второй — 35‑ти. По нашему мнению, перевес транспорта сохранится и в силу дороговизны проектов, и благодаря особому вниманию властей к отрасли из‑за задач, поставленных майским указом.

• Больше всего проектов перечня планируют запустить в Северо‑Западном федеральном округе — 33 штуки на сумму свыше 400 млрд руб. Но по объему инвестиций традиционно лидирует Центральный федеральный округ: 25 его проектов предполагают вложения порядка 1,3 трлн руб. В остальных округах отбор в перечень прошло от 14 до 26 проектов, и только в Северо‑Кавказском федеральном округе запуска проектов мы не ждем.

• Опыт реализации концессий и ГЧП дороже 100 млн руб. есть у 64 регионов, но у 25 из них он пока единичный (1‑2 концессии). Причем, чем лучше в субъекте развита инфраструктура и шире рынок строительных компаний, тем чаще там применяют государственно‑частное партнерство. Исключение — Москва, которой чаще хватает собственных средств на инфраструктурные стройки. Вероятно, этот тренд усилится: опытные и развитые регионы будут более мотивированы прибегать к проектному финансированию в следующие два‑три года.

• Для инвестиций в инфраструктуру на финансовом рынке, по нашей оценке, доступно 2,2‑2,7 трлн руб. Но из‑за недостатка готовых проектов эти деньги не попадают в отрасль. Применение системного подхода к планированию развития территорий, прозрачный отбор проектов, развитие посевных фондов, решение проблем строительного рынка и наращивание компетенций в управлении строительством — шаги, которые, на наш взгляд, помогут решить проблему в долгосрочной перспективе (пяти‑шести лет, если начать действовать уже сейчас). Впрочем, увеличить количество запущенных проектов можно и в ближайшие годы — для этого авторы проектов могут обратить внимание на недооцененные на рынке финансовые инструменты, чтобы сделать свою инициативу привлекательнее, а власти — способствовать появлению альтернативных форм господдержки и новых механизмов инвестирования.

РЕЗЮМЕ

Инвестиции в проекты национального перечня по федеральным округам*

1270,9

ЦФО

ДФО

ПФО

УФО

СЗФО

ЮФО

250,6

СФО

133,6

778,3

580,5

522,5

401,9

СКФО

 Объем инвестиций, млрд руб.  Количество проектов, шт.

* Один проект (по созданию АСВГК) не имеет

территориальной привязки и не учтен на графике.

Источник: анализ и расчеты InfraONE Research

I. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ И РЫНОК ПРОЕКТОВ

Государство десятилетиями развивает публичную инфраструктуру России в основном за свой счет. Инструменты проектного финансирования и государственно‑частного партнерства в стране доступны, но пока не реализованы даже на четверть потенциала.

Учитывая, что масштабная программа вложений в инфраструктуру до 2024 года предполагает больше половины инвестиций из внебюджетных источников, использование различных форм ГЧП и проектного финансирования становится все актуальнее.

Как государство и частные инвесторы запускали инфраструктурные проекты в предыдущие годы? На что собираются делать ставку в ближайшие пять с половиной лет? Какие регионы и отрасли лидируют по использованию инструментов ГЧП, а какие сильнее всего нуждаются в таких проектах?

Национальные проекты ждут частных инвесторов

Год назад власти в майском указе озвучили новые цели развития страны до 2024 года — последние затем «упаковали» в 12 национальных проектов и комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Общий объем вложений в мероприятия указа оценивается в 25,8 трлн руб., из них 7,5 трлн руб., как ожидается, составят частные инвестиции.

Если комплексный план нацелен на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, то в 12 нацпроектах отражены намерения властей по развитию и ряда других направлений, не всегда предполагающих значительные инфраструктурные расходы — например, науки, предпринимательства, социальной сферы, демографии и прочих. Эти национальные проекты включают в себя 67 федеральных проектов с общим объемом инвестиций 19,4 трлн руб., причем 22 % должны составить внебюджетные средства.

На развитие инфраструктуры в рамках национальных проектов и комплексного плана, по нашей оценке, рассчитывают потратить более 14 трлн руб., или более 55 % средств, запланированных на выполнения майского указа. Доля внебюджетных средств в них составляет примерно 30 % всей суммы. Планы по созданию различных видов инфраструктуры содержатся в федеральных проектах «Дорожная сеть», «Внедрение наилучших доступных технологий», «Информационная инфраструктура», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Формирование комфортной городской среды» и других.

Самые капиталоемкие из проектов майского указа собственно комплексный план развития магистральной инфраструктуры, а также два нацпроекта — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология» (см. рисунок 1). На все три планируют потратить около 15,2 трлн руб., или 59 % всех средств. Причем в комплексном плане и «Экологии» власти рассчитывают и на наибольшую активность частных инвесторов, ожидая, что их доля в проектах составит 52 % и 79 % соответственно.

Именно эти сферы, на наш взгляд, в наибольшей степени потребуют инструментов, способных снизить финансовую нагрузку на государство — в частности, более активного использования проектного финансирования.

Подробнее о том, как готовится и из чего состоит комплексный план развития магистральной инфраструктуры, читайте в аналитическом обзоре «Комплексный план: деньги, ограничения, перспективы».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ Рисунок 1. Распределение государственных и частных инвестиций в комплексном плане и национальных проектах

млрд руб.

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Экология

Демография

6348,1

4779,7

4041

3105,2

Цифровая экономика

1837,7

Здравоохранение

1576,9

Жилье и городская среда

1066,2

Международная кооперация и экспорт

956,8

Образование

784,4

Наука

636

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

481,5

Культура

113,5

Производительность труда и поддержка занятости

52,1

Источник: данные правительства, анализ InfraONE Research

 Частные инвестиции  Остальной объем средств

Инфраструктура вне комплексного плана: в каких нацпроектах возможны концессии

В рамках нацпроекта «Экология» в программе «Внедрение наилучших доступных технологий» власти ждут от промышленных предприятий и частных инвесторов вложений в создание и модернизацию систем, снижающих негативное воздействие на окружающую среду. Остальные программы нацпроекта подразумевают привлечение частного капитала в проекты уменьшения загрязнения сточных вод, модернизации питьевого водоснабжения, введения мощностей по переработке ТКО. Если компания, ответственная за проект, выпускает при этом облигации и прошла специальный отбор, государство планирует частично субсидировать затраты на выплату ею купонного дохода.

В программе «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») планируют применять контракты жизненного цикла (КЖЦ) и довести их долю к концу 2021 года до 40 % от общего объема госконтрактов на капремонт, ремонт и содержание дорог. Частные инвестиции через концессии хотели привлекать в проекты фотовидеофиксации, но теперь рынок к ним охладел на фоне критики таких инициатив властями.

Привлечение частных денег в проекты «Цифровой экономики» ожидается по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» — в ее рамках планируется создание систем хранения и обработки информации органов государственной власти, местного самоуправления и услуг по хранению и обработке данных для бизнеса и населения. Нововведения в 115‑ФЗ и 224‑ФЗ, принятые в 2018 году, позволяют напрямую прописывать эту инфраструктуру, как объекты концессионных и ГЧП‑соглашений.

В нацпроекте «Наука» власти рассчитывают применить механизм концессии для создания и модернизации научных объектов, в том числе научно‑образовательных центров, университетских кампусов, научных и научно‑технологических парков, кластеров, агробиотехнопарков.

I. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ И РЫНОК ПРОЕКТОВ ы т е ж д ю б е ы н ь л а н о и г е Р 

в о д н о ф х ы н т е ж д ю б е н в

х ы н н е в т с р а д у с о г ы т е ж д ю Б 

и и ц и т с е в н и е ы н т с а Ч 

т е ж д ю б й ы н ь л а р е д е Ф 

0 0 5 4

0 5 2 4

0 0 0 4

0 5 7 3

0 0 5 3

0 5 2 3

0 0 0 3

0 5 7 2

0 0 5 2

0 5 2 2

0 0 0 2

0 5 7 1

0 0 5 1

0 5 2 1

0 0 0 1

0 5 7

0 0 5

0 5 2

б у р д р л м

? в о р о т с е в н и х ы н т с а ч

т е а д и ж о о в т с р а д у с о г е д Г

2 к о н у с и Р

1 0 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

4 0 0 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

б у р д р л м 7 9 9 1

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

и г о р о д е ы н ь л и б о м о т в а е ы н н е в т с е ч а к и е ы н с а п о з е Б

6 0 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

а к у а Н

б у р д р л м 7 1 1 3 2

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

4 0 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

а к и м о н о к э

я а в о р ф и Ц

б у р д р л м 2 3 5 3 5

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

8 3 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

я и г о л о к Э

б у р д р л м 3 1 6 0 2 3

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

1 1 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

б у р д р л м 6 0 6 2 3

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

ы р у т к у р т с а р ф н и й о н ь л а р т с и г а м я и н е р и ш с а р и и и ц а з и н р е д о м н а л п й ы н с к е л п м о К

б у р д р л м 9 3 5

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

ы в и т а и ц и н и й о к с ь л е т а м и н и р п д е р п й о н ь л а у д и в и д н и а к ж р е д д о п и о в т с ь л е т а м и н и р п д е р п е е н д е р с и е о л а М

» и и с с о Р ы т р о п е и к с р о М «

» й а т и К й ы н д а п а З — а п о р в Е «

» е и н е щ б о о с

е о н ж о р о д о н з е л е ж е о н т с о р о к с о к о с ы В «

» т и з н а р т и т р о п с н а р т й ы н ж о р о д о н з е л е Ж «

» а т с о р о г о к с е ч и м о н о к э и м а р т н е ц у д ж е м и и ц а к и н у м м о К «

» ь т у п й о к с р о м й ы н р е в е С «

» и т у п е ы н д о в

е и н н е р т у н В «

» х у д з о в й ы т с и Ч «

» ы р т н е ц е и к с е ч и т с и г о л ‑ о н т р о п с н а р Т «

» й и г о л о н х е т

х ы н п у т с о д х и ш ч у л и а н е и н е р д е н В «

» в о т у р ш р а м и в о т р о п о р э а

х ы н ь л а н о и г е р е и т и в з а Р «

» а д о в

я а т с и Ч «

» а н а р т с

я а т с и Ч «

» в о с е л

е и н е н а р х о С «

» и г л о В е и н е л в о р о д з О «

» и м а д о х т о и м ы н ь л а н у м м о к и м ы д р е в т

я и н е щ а р б о а м е т с и с

я а н с к е л п м о К «

» и и г о л о н х е т

е ы в о р ф и Ц «

» а м з и р у т

» а р у т к у р т с а р ф н и я а н н о и ц а м р о ф н И «

» и к и м о н о к э й о в о р ф и ц я л д ы р д а К «

» ь т с о н с а п о з е б я а н н о и ц а м р о ф н И «

» е и н е л в а р п у

е о н н е в т с р а д у с о г

е о в о р ф и Ц «

» и т с о н с а п о в о с с а л к

I I ‑ I и м а д о х т о с

я и н е щ а р б о я л д а р у т к у р т с а р ф н И «

» л а к й а Б а р е з о е и н е н а р х о С «

» в о т к е ъ б о х ы н д о в

х ы н ь л а к и н у

е и н е н а р х о С «

о г о к с е ч и г о л о к э

е и т и в з а р и я и з а р б о о н з а р о г о к с е ч и г о л о и б е и н е н а р х о С «

» ь т е с

я а н ж о р о Д «

» я и н е ж и в д о г о н ж о р о д ь т с о н с а п о з е Б «

» и и с с о Р ы н о р о б о н и М и г о р о д е ы н ь л и б о м о т в А «

» а в т с й я з о х о г о н ж о р о д я и т и в з а р ы р е м е ы н м е т с и с е щ б О «

» ы д е р с й о в о р ф и ц е и н а в о р и л у г е р е о н в и т а м р о Н «

» и и ц а р е п о о к й о н н е в т с д о в з и о р п ‑ о н ч у а н и й о н ч у а н е и т и в з а Р «

» и и ц а р е д е Ф й о к с й и с с о Р в

к о т о б а р з а р и

й и н а в о д е л с с и я и н е д е в о р п я л д ы р у т к у р т с а р ф н и й о в о д е р е п е и т и в з а Р «

» к о т о б а р з а р и й и н а в о д е л с с и е р е ф с

а л а и ц н е т о п о г о в о р д а к

е и т и в з а Р «

» а в т с ь л е т а м и н и р п д е р п я и ц а з и р я л у п о П «

» и т с о н ь л е т я е д й о к с ь л е т а м и н и р п д е р п я и н е д е в й и в о л с у

е и н е ш ч у л У «

» а в т с ь л е т а м и н и р п д е р п о г е н д е р с и о г о л а м в о т к е ъ б у с

я и ц а р е л е с к А «

» ю и н а в о р и с н а н и ф у м о н т о г ь л

е л с и ч м о т

м а с р у с е р м ы в о с н а н и ф к

а в т с ь л е т а м и н и р п д е р п о г е н д е р с и о г о л а м в о т к е ъ б у с

а п у т с о д е и н е р и ш с а Р «

» и и ц а р е п о о к й о к с ь л е с

е и т и в з а р и в о р е м р е ф и к ж р е д д о п ы м е т с и с

е и н а д з о С «

е и н а в о з а р б О

б у р д р л м 4 5 1

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

2 0 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

а д е р с

я а к с д о р о г и е ь л и Ж

б у р д р л м 9 3 7

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

1 0 0 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

б у р д р л м 0 6 5

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

и т с о т я н а з

а к ж р е д д о п и а д у р т

ь т с о н ь л е т и д о в з и о р П

1 0 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

е и н е н а р х о о в а р д З

б у р д р л м 2 1 0

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

0 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

а р у т ь л у К

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

0 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

0 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

т р о п с к э и я и ц а р е п о о к

я а н д о р а н у д ж е М

я и ф а р г о м е Д

й и ц и т с е в н и х ы н т с а ч о г е с В

0 1

л а т и п а к й ы н т с а ч

s v й ы н н е в т с р а д у с о Г

» я и н а в о з а р б о т р о п с к Э «

» а к н е б е р о г о д ж а к

х е п с У «

» о г е щ у д у б ь л е т и ч У «

» ь т с о н в и т к а

я а н ь л а и ц о С «

» а д е р с

я а н ь л е т а в о з а р б о я а в о р ф и Ц «

» о г о д ж а к

я л д и т с о н ж о м з о в

е ы в о Н «

» й е т е д х и щ ю е м и

й е м е с

а к ж р е д д о П «

» о г о д ж а к

я л д ы т ф и л

е ы н ь л а и ц о С «

» а л о к ш я а н н е м е р в о С «

» ) я и н а в о з а р б о о г о н ь л а н о и с с е ф о р п

и т с о н б о с о п с о т н е р у к н о к

е и н е ш ы в о П

(

ы л а н о и с с е ф о р п е ы д о л о М «

» а д н о ф о г о н щ и л и ж

» ы д е р с й о к с д о р о г й о н т р о ф м о к

е и н а в о р и м р о Ф «

я и н а в и ж о р п я л д о г о н д о г и р п е н я и н е щ а р к о с о г о в и ч й о т с у

е и н е ч е п с е б О «

» е ь л и Ж «

» а к е т о п И «

» х я и т я и р п д е р п а н

а д у р т и т с о н ь л е т и д о в з и о р п я и н е ш ы в о п а к ж р е д д о п я а н с е р д А «

» а д у р т и т с о н ь л е т и д о в з и о р п ю и н е ш ы в о п о п ы р е м е ы н м е т с и С «

» а д у р т и т с о н ь л е т и д о в з и о р п а т с о р я и н е ч е п с е б о я л д

а д у р т

а к н ы р и т с о н в и т к е ф ф э

е и н е ш ы в о п и и т с о т я н а з

а к ж р е д д о П «

» и м а р д а к и м ы н н а в о р и ц и ф и л а в к

» г у л с у

х и к с н и ц и д е м а т р о п с к э

е и т и в з а Р «

» и м я и н а в е л о б а з и м ы т с и д у с о с ‑ о н ч е д р е с

а б ь р о Б «

я и н е н а р х о о в а р д з ы м е т с и с й и ц а з и н а г р о х и к с н и ц и д е м е и н е ч е п с е б О «

» и щ о м о п й о н р а т и н а с ‑ о к и д е м й о н ч и в р е п я и н а з а к о ы м е т с и с

е и т и в з а Р «

» й и г о л о н х е т

х и к с н и ц и д е м х ы н н о и ц а в о н н и е и н е р д е н в и

в о р т н е ц х и к с ь л е т а в о д е л с с и х и к с н и ц и д е м х ы н ь л а н о и ц а н и т е с

е и т и в з а Р «

» и м я и н а в е л о б а з и м и к с е ч и г о л о к н о с

а б ь р о Б «

н а р х о о в а р д з ы м е т с и с й о н н о и ц а м р о ф н и й о н н е в т с р а д у с о г

» м я т е д и щ о м о п й о к с н и ц и д е м я и н а з а к о ы р у т к у р т с а р ф н и

й о н н е м е р в о с

е и н а д з о с

я а ч ю л к в

я и н е н а р х о о в а р д з о г о к с т е д е и т и в з а Р «

й о н и д е

е в о н с о а н и и н е н а р х о о в а р д з

а р у т н о к о г о в о р ф и ц о г о н и д е

е и н а д з о С «

» а д е р с

я а н р у т ь л у К «

» и д ю л

е и к с е ч р о в Т «

» а р у т ь л у к

я а в о р ф и Ц «

» т р о п с к э й ы н н е л ш ы м о р П «

» е и н е л о к о п е е ш р а т С «

» и н з и ж а м р о н —

т р о п С «

» я ь в о р о д з о г о н н е в т с е щ б о е и н е л п е р к У «

» а с к е л п м о к о г о н н е л ш ы м о р п о р г а и и ц к у д о р п т р о п с к Э «

» а т р о п с к э и и и ц а р е п о о к й о н д о р а н у д ж е м я и т и в з а р ы р е м е ы н м е т с и С «

» г у л с у

т р о п с к Э «

» и л в о г р о т й о н д о р а н у д ж е м а к и т с и г о Л «

» й е т е д и и н е д ж о р и р п й е м е с

а к ж р е д д о п я а в о с н а н и Ф «

» т е л

х е р т о д е т с а р з о в

в й е т е д я л д я и н а в о з а р б о

о г о н ь л о к ш о д й и в о л с у

е и н а д з о с — н и щ н е ж и т с о т я н а з

е и в т с й е д о С «

0 0 5 4

0 5 2 4

0 0 0 4

0 5 7 3

0 0 5 3

0 5 2 3

0 0 0 3

0 5 7 2

0 0 5 2

0 5 2 2

0 0 0 2

0 5 7 1

0 0 5 1

0 5 2 1

0 0 0 1

0 5 7

0 0 5

0 5 2

б у р д р л м

h c r a e s e R E N O a r f n I

з и л а н а

а в т с ь л е т и в а р п

е ы н н а д

к и н ч о т с И

Много ли государство тратит на инфраструктуру?

По нашим расчетам, в 2018 году государственный и частный сектор вложили в инфраструктуру около 5,7 трлн руб., что на 200 млрд руб. (3,6 %) больше, чем годом ранее. Соотношение бюджетных и внебюджетных средств еще сильнее сдвинулось в сторону последних, составив 1:1,85. Но этих денег по‑прежнему недостаточно для развития инфраструктуры, а большая часть средств уходит на поддержание имеющихся объектов.

Согласно данным Казначейства за декабрь, расходы бюджетной системы на инфраструктуру в 2018 году сократились до 1,9 трлн руб. и 1,8 % ВВП с 2 трлн руб. и 2,2 % в 2017‑м. Относительно ВВП вложения достигли рекордного минимума за семь лет (см. рисунок 3). Последнее связано с тем, что Росстат зафиксировал рост ВВП на 11 трлн руб. по итогам прошлого года.

Расходы федерального бюджета в 2018 году снизились на 12 %: до 0,58 трлн руб. против 0,66 трлн руб. годом ранее. А региональных — на 3 %, с 1,37 трлн руб. до 1,33 трлн руб.

Мы ждем, что в 2019 году бюджетная система отыграет падение: так расходы на инфраструктуру превысят 2 трлн руб., а относительно ВВП вырастут до 2,1 %, если, конечно, Минфин вслед за Росстатом не скорректирует прогнозные значения ВВП в большую сторону.

Вместе с тем, на наш взгляд, в 2019 году не произойдет радикальных изменений в расходах регионов на инфраструктуру. Это связано, во‑первых, с тем, что первые крупные инвестиции в рамках комплексного плана будут делать позже — в 2020‑2021 годах, а во‑вторых, они пойдут в основном из федерального бюджета.

Регионы в ближайшие два‑три года, на наш взгляд, будут больше тратить на поддержание уже имеющейся инфраструктуры, нежели на создание новой. По нашей оценке, даже имеющиеся средства из бюджета и внебюджетных источников пока сложно направить в проекты, так как готовых к запуску инициатив меньше, чем денег на рынке.

Рисунок 3. Динамика инвестиций в инфраструктуру России и инфраструктурные потребности

трлн руб.

2,9%

2,6%

2,2%

1,8%

2,1%

2,8

2,3

2,2

2,1

2,5

1,9

3,5

3,7

1,9

+5,6% ВВП

+2,5% ВВП

3,4

2,6

3,7

2,2

3,5

3,8

2,3

3,5

2,4

2014

2015

2016

2017

2018*

2019п

2020п

2021п

 Государственные инвестиции, % ВВП  Не хватает для роста экономики  Минимальные потребности  Внебюджетные инвестиции в основные фонды*  Бюджетные расходы**

* Внебюджетные вложения в инфраструктуру оценивались на основе данных о структуре инвестиций в основной капитал по видам

экономической деятельности: этот показатель мы очистили от расходов на строительство недвижимости, инвестиций, которые делают промышленные предприятия, обрабатывающие производства, сельскохозяйственный сектор, от финансовых операций и торговли. В эту категорию вошли инвестиции госбанков и госкомпаний, частного бизнеса, инвесторов из‑за рубежа.

** При расчете прогноза трат на инфраструктуру в 2019‑2021 годах за основу мы брали укрупненные коды видов расходов, так как в бюджете на плановый период более детальная разбивка отсутствует. Но общая цифра не отражает реальной ситуации (так как включает, например, дотации на авиа‑ и железнодорожные перевозки), поэтому мы также учитывали пропорцию исполнения бюджета по конкретным кодам видов расходов в предыдущие годы и рост суммарных расходов бюджета по годам.

Источник: данные Росстата, Казначейства, расчеты InfraONE Research

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Сколько нужно российской инфраструктуре?

Минимальная дополнительная потребность российской инфраструктуры, по нашей оценке, в 2019 году составляет 2,6 трлн руб. (или 2,4 % ВВП). К 2024 году она, вероятно, достигнет 4,8 трлн руб., а если учитывать прогноз по росту экономики Минэкономразвития — 5,85 трлн руб. при консервативном сценарии, а 6,1 трлн руб. — при базовом.

Наиболее недофинансирована транспортная инфраструктура — на нее, по нашим расчетам, приходится порядка 90 % минимальной потребности. Больше всего во вложениях нуждаются автодороги — порядка 42 % от общей транспортной потребности. Еще 40 % требуется на железные дороги, причем эта оценка не учитывает, например, высокоскоростные магистрали, так как они относятся, скорее, к потребности роста экономики. По той же причине в составе минимальной дополнительной потребности не учтены расходы на увеличение мощностей портов: в основном они находятся в зоне интересов частных инвесторов.

Инвестиции в проекты, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры, по нашим расчетам, могут перекрыть минимальную дополнительную потребность инфраструктуры страны на горизонте 2022‑2023 годов. К концу пятилетки инвестиции в инфраструктуру будут направлены уже на рост экономики. Но это оптимистичная версия, не учитывающая ни одно из системных ограничений.

Если предположить, что бюджетные денежные средства на инфраструктуру поступят вовремя, а проекты, предполагающие внебюджетное финансирование, будут появляться несколько медленнее, чем ожидает правительство в плане (с опозданием от графика на два‑три года), то минимальную дополнительную потребность не удастся перекрыть к 2024 году — недофинансировано будет около 10 % (см. умеренный сценарий на рисунке 4).

Впрочем, наиболее вероятен, на наш взгляд, третий сценарий, который учитывает значительную часть ограничений. Если нехватку проектов получится преодолеть только в 2021 году, а после случится существенный, но реалистичный рывок инвестиций, то минимальную дополнительную потребность инфраструктуры страны смогут покрыть почти на две трети к 2024 году. При этом инвестировать удастся около 3,8 трлн руб. вместо запланированных в комплексном плане 6,35 трлн руб. (см. консервативный сценарий на рисунке 4).

Рисунок 4. Как инвестиции в проекты комплексного плана будут покрывать минимальную

дополнительную потребность инфраструктуры: три сценария*

Фактические траты бюджетной системы на инфраструктуру и прогноз до 2021 года смотрите на рисунке 3.

трлн руб.

Оптимистичный сценарий Умеренный сценарий Консервативный сценарий Не хватает для роста экономики

Минимальные дополнительные потребности:

 Нетранспортная инфраструктура  Транспортная инфраструктура

2019п

2020п

2021п

2022п

2023п

2024п

РАСПРЕ ДЕ ЛЕНИЕ МИНИМ А ЛЬНЫХ ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫХ ПОТРЕБНОС ТЕЙ ПО СФЕРА М ИНФРАС ТРУ К Т У РЫ (2019-2024 ГОДЫ)

39,55%

Автодороги

37,89%

Железные дороги

10,26%

3,44%

2,05%

3,13%

2,04%

0,37% 0,04%

1,24%

Водные пути

Авиаинфраструктура

ЖКХ ИТ Лизинг

Социальная инфраструктура

Логистика и вспомогательная транспортная деятельность

Сельское хозяйство

* Для расчета потенциала бюджетных трат на инфраструктуру после 2021 года заложен их средний темп прироста за три предшествующих года.

Источник: данные Минфина, пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2019‑2021 годы, комплексного плана, Global Infrastructure Outlook, Индекса развития инфраструктуры InfraONE Research, расчеты, анализ и прогнозы InfraONE Research

I. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ И РЫНОК ПРОЕКТОВ Много ли в России проектного финансирования?

По нашей оценке, в России в 2007‑2018 годах заключено порядка 160 сделок с применением инструментов проектного финансирования на общую сумму почти 4,9 трлн руб.

В сложившейся зарубежной практике проектного финансирования (например, согласно базе проектов IJ Global) учитываются сделки, прошедшие финансовое закрытие. Потому в этом расчете в данные за 2018 год не попали железнодорожные концессии на строительство Северного широтного хода и ветки Элегест — Кызыл — Курагино, а также ряд других крупных соглашений, где пока прошло только коммерческое закрытие.

В своих расчетах мы учитывали проекты дороже 1 млрд руб. ($20 млн). Если их стоимость приводилась в долларах США, то рублевый эквивалент рассчитывался по средневзвешенному курсу за соответствующий год закрытия сделки. Данные по проектам не исчерпывающие, но отражают ситуацию в целом.

Наибольшее количество сделок в формате проектного финансирования заключалось в последние два года, причем, начиная с 2015 года, их число ежегодно росло (см. рисунок 5). Мы связываем это с тем, что многие компании постепенно адаптировались к экономическому кризису и, как следствие, увеличивалось число крупных (дороже 1 млрд руб.) концессионных проектов.

Пиковый объем сделок заключили в 2016 году — 2,3 трлн руб. против среднегодовых 150‑200 млрд руб. Впрочем, тогда 88 % результата обеспечил проект добычи, сжижения и поставок природного газа «Ямал‑СПГ».

Без учета этого проекта рекордным по объему сделок остается 2010 год — более 530 млрд руб. Тогда состоялось финансовое закрытие первой фазы сделки по газопроводу «Северный поток», ГЧП‑соглашения по аэропорту Пулково и концессии на строительство участка платной дороги Москва — Санкт‑Петербург (15‑58‑й км).

Наибольшее число сделок в российском проектном финансировании — по нашим расчетам, около 60 % — заключено в виде концессий и ГЧП. Этот же формат является наиболее популярным при создании инфраструктуры. При этом в денежном выражении концессий и ГЧП в отечественном проектном финансировании составляют менее трети.

За рубежом ситуация обратная: объем сделок в инфраструктуре превышает аналогичный показатель нефтегазового и добывающего секторов.

Мы полагаем, что объем сделок проектного финансирования по‑прежнему незначителен для того, чтобы заметно повлиять на экономический рост. По нашим расчетам, в 2018 году доля проектного финансирования составляла всего 0,29 % ВВП, снизившись по сравнению с 2017‑м почти вдвое (с 0,57 %). Между тем, чем выше эта доля, тем серьезнее влияние на экономику. На наш взгляд, для ощутимого экономического эффекта объемы проектного финансирования должны составлять порядка 1‑2 % ВВП. Примерно столько вкладывают такие зарубежные страны, как Канада и Австралия, в рамках своих долгосрочных инфраструктурных планов.

По расчетам S&P Global, 1 % ВВП, дополнительно вложенный в инфраструктуру, может стимулировать рост экономики на 1,2 %. Это связано с увеличением реальных доходов населения, количества рабочих мест и объема налогов, поступающих в бюджет при создании новых объектов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В России, несмотря на сопоставимый объем средств, такое влияние может быть нивелировано особенностями запуска проектов. Согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры до 2024 года, власти хотят вкладывать в нее примерно по 1 % ВВП в год, но лишь пятую часть этих средств пока предполагают делать в формате проектного финансирования.

Рисунок 5. Проектное финансирование в России, 2007–2018 годы*

2,5

1,5

0,5

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

* Проекты дороже $20 млн (в ценах соответствующих лет). Данные не являются исчерпывающими, но отражают картину в целом.

 Объем сделок, трлн руб.  Количество проектов

Источник: данные IJGlobal, органов власти, компаний, сообщения СМИ, расчеты и анализ InfraONE Research

Рисунок 6. Доля ГЧП и концессий в проектном финансировании в России за 2007–2018 годы

0,05

0,92

3,97

Всего 160 сделок проектного финансирования на сумму 4,9 трлн руб.

 Объем сделок, трлн руб.  Количество проектов

2 (1%)

88 (55%)

Концессии

70 (44%)

Остальные сделки проектного финансирования

Иные виды проектного финансирвоания в инфраструктуре

Источник: данные IJGlobal, органов власти, компаний, сообщения СМИ, расчеты и анализ InfraONE Research

Рисунок 7. Доля проектного финансирования от ВВП в России, 2013–2018 годы

120

100

2,68%

0,06%

2013

0,23%

2014*

0,26%

2015*

0,57%

2016*

2017*

0,29%

2018*

* Данные по ВВП, начиная с 2015 года, пересмотрены Росстатом в декабре 2018 года и несопоставимы с данными за 2012–2014 годы.

 ВВП в текущих ценах, трлн руб. — Доля сделок проектного финансирования, % ВВП

Источник: данные IJGlobal, Росстат, анализ и расчеты InfraONE Research

I. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ И РЫНОК ПРОЕКТОВ

Концессии в России: крупные проекты формируют рынок

Наиболее интересный мейджорам сегмент рынка — концессии дороже 1 млрд руб. Проекты от 100 млн руб. до 1 млрд руб. в основном интересуют менее крупных игроков, которые часто даже не создают специальные проектные компании для этих целей, а действуют от своего лица. На концессии дешевле 100 млн руб. претендуют еще более локальные инвесторы, включая порой и индивидуальных предпринимателей.

Квалифицированным сегментом рынка пока, на наш взгляд, можно считать только первые проекты.

Здесь и далее приведена статистика по проектам дороже 100 млн руб., заключенным в рамках 115‑ФЗ до 31 декабря 2018 года.

Полная публичная база концессионных проектов в стране по‑прежнему отсутствует, а имеющиеся не всегда обладают полнотой информации, не лишены ошибок и часто заметно отличаются друг от друга. Поэтому мы не можем утверждать, что наши данные исчерпывающие, но они отражают ситуацию на рынке в целом.

Наиболее развитая форма проектного финансирования на российском рынке инвестиций в инфраструктуру — концессия. По разным оценкам, с 2007 по 2018 год в стране было заключено от 2,5 до 2,9 тыс. концессионных соглашений, но дороже 100 млн руб. лишь свыше 300 из них на общую сумму 1,44 трлн руб.

По нашим расчетам, основная часть концессий — 72 % по объему инвестиций — в сегменте проектов дороже 100 млн руб. относится к транспортной инфраструктуре. В свою очередь, по количеству заключенных соглашений — 59 % — лидирует коммунальная сфера, кроме того, примерно пятая часть всех проектов (18,5 %) относится к социальной инфраструктуре. Меньше всего среди концессий энергетических проектов и проектов «особых» направлений (например, оборонных).

По нашей оценке, к сегменту проектов дороже 1 млрд руб. относится лишь порядка 100 концессионных соглашений, однако они охватывают почти 94 % рынка по инвестициям. В этом сегменте преобладает транспортная инфраструктура, а на все остальные сферы приходится не более 23 % проектов по объему инвестиций (см. рисунок 8).

Федеральные концессии: в приоритете транспорт

На конец 2018 года, по нашей оценке, было заключено 14 федеральных концессий на общую сумму 766,5 млрд руб. Самая крупная из них — строительство железнодорожной ветки Элегест — Кызыл — Курагино (192,4 млрд руб.). Средний размер федеральных концессий — 54,8 млрд руб., что говорит о высокой концентрации сверхкрупных и мегапроектов.

Большая часть федеральных концессий — дороже 1 млрд руб. Но есть два исключения: проект по созданию медицинского промышленного парка в Новосибирске (685 млн руб.) и строительство железнодорожных подходов к порту Тамань (362 млн руб.).

Рисунок 8. Распределение концессий по видам инфраструктуры*

По стоимости, млрд руб.

Стоимость проекта, млрд руб.

Всего

1437,3

1175

более 10

Коммунальная

Социальная

Транспортная

Энергетическая

Телекоммуникационная

268,4

53,1

1029,7

6,4

64,6

Иное

15,1

981,7

от 1 до 10

до 1

181

81,3

126,4

93,6

48,4

Источник: данные IJGlobal, Росстат, анализ и расчеты InfraONE Research

37,7

15,4

38,6

9,4

4,7

1,7

51,9

6,3

6,4

0,1

* Учитывались проекты дороже 100 млн руб., заключенные в рамках 115‑ФЗ до 31 декабря 2018 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Более трети федеральных концессий (5 из 14) реализуется на территории Московской области. Еще три соглашения — в северных регионах страны (Мурманской, ЯНАО, Архангельской области). Сразу нескольких территорий касаются другие три проекта: система взимания платы за проезд 12‑тонников «Платон», автодорога Москва — Санкт‑Петербург (543‑684 км) и железная дорога Элегест — Кызыл — Курагино.

Среди федеральных концессий нет проектов в сфере энергетики и коммунального хозяйства, очень мало социальной инфраструктуры, а подавляющая доля — почти 94 % от объема всех соглашений — у транспортной инфраструктуры. Последнее объяснимо капиталоемкостью проектов отрасли, иногда — кросс‑ территориальностью, а также пересечением интересов крупного бизнеса и государственных институтов.

Отсутствие коммунальных проектов на федеральном уровне связано с тем, что они лежат в основном в сфере интересов муниципальных властей (заметно реже — региональных). Этим же объясняется и низкая доля социальной сферы (0,3 %). Проекты в сфере энергетики в целом слабо представлены на концессионном рынке: хотя возможность их запускать есть, самые крупные из них по‑прежнему реализуют частные компании в рамках своих инвестпрограмм.

Как по количеству, так и по объему проектов самые активные концеденты на федеральном уровне — ГК «Автодор» и Росжелдор. Несмотря на то, что две концессии успел заключить и Минздрав, общий объем проектов у него минимальный по сравнению с остальными концедентами (2,5 млрд руб.). В последние несколько месяцев активнее стало Минобороны, однако пока его интерес исчерпывается созданием ПЛК.

Мы полагаем, что в ближайшие годы ситуация с распределением концессий по видам инфраструктуры существенно не изменится — в том числе и потому, что развитие транспортной инфраструктуры в приоритете в комплексном плане.

Рисунок 9. Наиболее активные

концеденты федерального уровня

Всего 14 проектов на сумму 766,5 млрд руб.

ГК «Автодор»

356,3

Росжелдор

305,8

Росавиация

Росморречфлот

Минобороны

Минздрав

2,5

 Объем инвестиций, млрд руб.  Количество проектов, шт.

* Учитывались проекты дороже 100 млн руб.,

заключенные в рамках 115‑ФЗ до 31 декабря 2018 года.

Источник: данные органов власти, СМИ, расчеты и анализ InfraONE Research

По количеству проектов, шт.

Всего

313

Стоимость проекта, млрд руб.

более 10

от 1 до 10

Коммунальная

Социальная

Транспортная

Энергетическая

Телекоммуникационная

Иное

184

Источник: данные IJGlobal, Росстат, анализ и расчеты InfraONE Research

до 1

141

218

* Учитывались проекты дороже 100 млн руб., заключенные в рамках 115‑ФЗ до 31 декабря 2018 года.

I. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ И РЫНОК ПРОЕКТОВ

Таблица 1. Распределение концессий по уровням концедента и отраслям*

По стоимости, млрд руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ИТОГО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ТРАНСПОРТНАЯ

3,6

305,9

720,2

1029,7

Автодороги

167,7

327,4

Аэропорты

Гидротехнические сооружения

Парковки

0,2

0,8

1,5

Городской рельсовый транспорт

Мосты

Обустройство (транспорт)

Путепроводы

Железные дороги

Порты

7,2

33,7

82,9

5,1

9,3

305,8

КОММУНАЛЬНАЯ

238,7

29,7

Водоснабжение и водоотведение

121,7

Газоснабжение

0,2

ЖКХ**

29,1

Теплоснабжение

74,9

ТКО

12,6

Трубопроводный транспорт

0,2

СОЦИАЛЬНАЯ

11,3

0,4

0,6

Здравоохранение

Образование

Культура

Спорт

Туризм

Рекреация

1,8

Геронтологическая

Иное

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

Освещение

Энергоснабжение

Генерация

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ

ИНОЕ

Телематика

Уборка

ПЛК

0,4

4,7

1,2

3,5

0,9

0,1

1,6

2,3

3,9

21,8

39,3

28,2

0,4

8,3

0,5

0,8

0,9

0,2

1,7

1,6

0,1

34,8

2,5

28,9

496,1

68,4

0,8

1,5

33,7

82,9

5,1

9,3

305,8

268,4

123,3

0,2

31,4

78,8

34,4

0,2

53,1

31,7

0,8

8,9

0,5

2,7

0,9

0,6

6,4

1,2

5,1

0,1

64,6

15,1

0,1

ИТОГО

259,3

411,4

766,6

1437,3

313

204

ИТОГО

* Учитывались проекты дороже 100 млн руб., заключенные в рамках 115‑ФЗ до 31 декабря 2018 года.

** Проекты сразу в нескольких коммунальных сферах.

Источник: данные проектов, органов власти, СМИ, расчеты и анализ InfraONE Research

184

163

СОЦИАЛЬНАЯ

ТРАНСПОРТНАЯ

Автодороги

Аэропорты

Гидротехнические сооружения

Парковки

Городской рельсовый транспорт

Мосты

Обустройство (транспорт)

Путепроводы

Железные дороги

Порты

КОММУНАЛЬНАЯ

Водоснабжение и водоотведение

Газоснабжение

ЖКХ**

ТКО

Теплоснабжение

Трубопроводный транспорт

Здравоохранение

Образование

Культура

Спорт

Туризм

Рекреация

Геронтологическая

Иное

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

Освещение

Энергоснабжение

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ

ИНОЕ

Генерация

Телематика

Уборка

ПЛК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ИТОГО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

По количеству проектов, шт.

ТРАНСПОРТНАЯ

305,9

720,2

1029,7

167,7

327,4

7,2

КОММУНАЛЬНАЯ

238,7

29,7

305,8

Автодороги

Аэропорты

3,6

0,2

0,8

1,5

Гидротехнические сооружения

Городской рельсовый транспорт

Парковки

Мосты

Обустройство (транспорт)

Путепроводы

Железные дороги

Порты

Водоснабжение и водоотведение

121,7

Газоснабжение

0,2

ЖКХ**

29,1

Теплоснабжение

74,9

ТКО

12,6

Трубопроводный транспорт

0,2

СОЦИАЛЬНАЯ

Здравоохранение

Образование

Культура

Спорт

Туризм

Рекреация

1,8

Геронтологическая

Иное

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ

ИНОЕ

Освещение

Энергоснабжение

Генерация

Телематика

Уборка

ПЛК

11,3

0,4

0,6

0,4

4,7

1,2

3,5

0,9

0,1

33,7

82,9

5,1

9,3

1,6

2,3

3,9

0,4

8,3

0,5

0,8

0,9

0,2

1,7

1,6

0,1

21,8

39,3

28,2

34,8

2,5

28,9

268,4

496,1

68,4

0,8

1,5

33,7

82,9

5,1

9,3

305,8

123,3

0,2

31,4

78,8

34,4

0,2

53,1

31,7

0,8

8,9

0,5

2,7

0,9

0,6

1,2

5,1

0,1

6,4

64,6

15,1

0,1

184

ИТОГО

259,3

411,4

766,6

1437,3

313

* Учитывались проекты дороже 100 млн руб., заключенные в рамках 115‑ФЗ до 31 декабря 2018 года.

** Проекты сразу в нескольких коммунальных сферах.

Источник: данные проектов, органов власти, СМИ, расчеты и анализ InfraONE Research

163

ТРАНСПОРТНАЯ

Автодороги

Аэропорты

Гидротехнические сооружения

Парковки

Городской рельсовый транспорт

Мосты

Обустройство (транспорт)

Путепроводы

Железные дороги

Порты

КОММУНАЛЬНАЯ

Водоснабжение и водоотведение

Газоснабжение

ЖКХ**

Теплоснабжение

ТКО

Трубопроводный транспорт

СОЦИАЛЬНАЯ

Здравоохранение

Образование

Культура

Спорт

Туризм

Рекреация

Геронтологическая

Иное

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

Освещение

Энергоснабжение

Генерация

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ

Телематика

Уборка

ПЛК

ИНОЕ

204

ИТОГО

I. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ И РЫНОК ПРОЕКТОВ

За чем идут в региональные концессии?

Опыт заключения региональных концессий не так широк, если учитывать сегмент от 100 млн руб. Если судить по количеству регионов, такие соглашения подписаны меньше чем в половине субъектов страны, но и там на один субъект федерации часто приходится лишь по два‑три подобных соглашения. На конец 2018 года в 41 субъекте было заключено 95 региональных концессий на 411,4 млрд руб. Причем у 13 регионов объемы проектов меньше 1 млрд руб.

Рисунок 10. Наиболее активные регионы среди концедентов регионального уровня*

Самыми крупными региональными концессиями являются мост через Обь в Новосибирске (40,5 млрд руб.) и северный дублер Кутузовского проспекта в Москве (40 млрд руб.). Средний размер региональных концессий существенно меньше, чем у федеральных, и составляет 4,3 млрд руб.

52,1

Московская область

Новосибирская область

Москва

Хабаровский край

Санкт‑Петербург

Башкирия

Волгоградская область

Амурская область

44,4

37,5

36,5

23,5

ЯНАО

16,5

Пермский край

Удмуртия

Ульяновская область

Ленинградская область

Самарская область

Коми

Иркутская область

Нижегородская область

Челябинская область

8,2

7,4

6,5

5,8

5,2

4,9

Свердловская область

3,7

14,9

13,9

Приморский край

2,5

Тамбовская область

1,9

Мурманская область

1,9

Дагестан

Саратовская область

Тюменская область

Чувашия

Оренбургская область

ХМАО

Крым

Рязанская область

Севастополь

Астраханская область

Архангельская область

Забайкальский край

Смоленская область

Костромская область

Карелия

Еврейская АО

Алтайский край

Чукотский АО

Татарстан

1,7

1,5

1,4

1,1

0,9

0,8

0,7

0,4

0,3

0,2

0,1

 Объем инвестиций,

млрд руб.

 Количество проектов,

шт.

* Учитывались проекты дороже 100 млн руб., заключенные в рамках

115‑ФЗ до 31 декабря 2018 года.

Источник: данные органов власти, СМИ, расчеты и анализ InfraONE Research

Среди концессий, где концедентом выступал субъект федерации или представляющий правительство региона департамент, лидирует Московская область с 18 проектами. Также среди лидеров Самарская и Нижегородская области (по шесть проектов), Санкт‑ Петербург и Ленинградская область (по пять проектов). Суммарно эти пять субъектов закрывают 42 % от общего количества региональных концессий в стране.

Подмосковье также впереди остальных регионов и по объему заключенных концессионных соглашений (52,1 млрд руб.). Немного отстают от нее Новосибирская область (47 млрд руб.) и Москва (44,4 млрд руб.).

Доля транспортной инфраструктуры в общем объеме региональных концессионных соглашений ниже, чем у федеральных, но все равно преобладает (73,5 %). Крупные проекты в этой сфере реализуются часто при поддержке и участии федеральных властей (и, в частности, Минтранса). Вторая по объему проектов и первая по их количеству на этом уровне — социальная инфраструктура. Причем больше всего регионы интересует сфера здравоохранения, образования и спорта (см. рисунок 10).

Также на региональном уровне, как правило, реализуются проекты в сфере транспортной телематики, и появляются проекты в коммунальной инфраструктуре, однако доля последних еще не так существенна, как на муниципальном уровне. В основном эти проекты касаются сферы обращения с ТКО, которая в нашей классификации относится к коммунальной.

Вероятнее всего, подобные интересы сохранятся у регионов и в следующие годы. Впрочем, мы не исключаем умеренный рост числа капиталоемких региональных транспортных проектов, которые смогут получить федеральную поддержку в рамках реализации комплексного плана.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ Коммунальные приоритеты муниципалитетов

На муниципальном уровне было заключено почти две трети концессий дороже 100 млн руб. По нашим расчетам, это 204 концессии с общим объемом инвестиций 259,3 млрд руб.

Большая часть муниципальных концессий (92 % по инвестициям и 85 % по количеству) относится к коммунальной отрасли. Такие проекты традиционно невелики по своему объему: к сегменту от 100 млн руб. до 1 млрд руб. относятся 130 муниципальных проектов в ЖКХ, и только 34 оставшихся — дороже 1 млрд руб. Впрочем, и коммунальные соглашения муниципального уровня тоже могут быть капиталоемкими — например, концессия на водоснабжение и водоотведение в Волгограде по объему (58 млрд руб.) превосходит самые крупные концессии регионального уровня.

Вторые по популярности у муниципалитетов — концессии по созданию социальной инфраструктуры. Подобных проектов более двух десятков, но суммарный их объем составляет лишь 11,3 млрд руб. Муниципалитеты ориентированы в основном на проекты в сфере образования (школы и детские сады) и отдыха (парки, детские лагеря, бани и т. д.).

В концессиях в транспортной сфере муниципалитеты участвуют редко. Это объясняется тем, что, как правило, они еще сильней ограничены в средствах, чем регионы, и не могут предоставить концессионеру капитальный грант, который необходим в большинстве таких проектов. Транспортные концессии на таком уровне чаще предполагают, например, строительство парковок и создание парковочных пространств, то есть могут относиться к городскому благоустройству. Также у муниципалитетов, как правило, нет опыта в организации соглашений в телекоммуникационной сфере.

С точки зрения количества заключенных соглашений регионы с наиболее активными муниципалитетами — Ханты‑Мансийский автономный округ, Новосибирская, Владимирская, Московская и Самарская области. Всего концессионный опыт в сегменте проектов дороже 100 млн руб., по нашей оценке, имеется у муниципалитетов 52 регионов из 85. Однако в 23 из них заключены лишь по одному‑два подобных соглашения.

Рисунок 11. Наиболее активные регионы среди

концедентов муниципального уровня*

Волгоградская область

88,9

Саратовская область

14,3

Архангельская область

13,8

Краснодарский край

ХМАО

Владимирская область

12,8

11,7

Нижегородская область

10,9

 Объем инвестиций,

млрд руб.

 Количество проектов,

шт.

Московская область

Свердловская область

Вологодская область

Камчатский край

ЯНАО

Новосибирская область

Ленинградская область

Пермский край

Сахалинская область

Воронежская область

9,5

7,5

5,9

5,2

4,8

4,7

3,7

3,5

Алтайский край

Тульская область

Иркутская область

Ростовская область

Челябинская область

Тамбовская область

Новгородская область

Самарская область

Кировская область

Татарстан

Калининградская область

Якутия

Башкирия

2,4

2,3

2,1

1,5

1,1

Смоленская область

1,1

Красноярский край

Оренбургская область

Тюменская область

Калужская область

Кемеровская область

0,9

0,8

Астраханская область

0,7

Бурятия

Удмуртия

Амурская область

Костромская область

0,6

0,5

Рязанская область

0,5

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия

Республика Алтай

Карачаево‑Черкесия

Ивановская область

Липецкая область

Забайкальский край

Псковская область

Пензенская область

0,4

0,3

0,2

0,1

* Учитывались проекты дороже 100 млн руб., заключенные в рамках

115‑ФЗ до 31 декабря 2018 года.

Источник: данные органов власти, СМИ, расчеты и анализ InfraONE Research

I. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ И РЫНОК ПРОЕКТОВ Лидируют по суммарному объему соглашений муниципалитеты Волгоградской области (88,9 млрд руб.). У остальных регионов он существенно меньше (менее 15 млрд руб.) и лишь у Саратовской, Архангельской, Владимирской, Нижегородской областей, ХМАО и Краснодарского края превышает 10 млрд руб.

Наиболее востребованная муниципалитетами сфера в коммунальной отрасли — теплоснабжение (см. рисунок 11). В этой сфере заключено почти 65 соглашений на сумму 74,9 млрд руб.

Мы полагаем, что в ближайшие годы интересы муниципалитетов существенно не поменяются — коммунальная отрасль так и останется в лидерах, но возможно усиление активности концедентов этого уровня в социальной и телекоммуникационной инфраструктурах, кроме того, может запуститься несколько проектов в городском транспорте. Наибольшие шансы на это есть в крупных городах.

Насколько распространены концессии в России?

В 2018 году мы оценили развитие различных видов инфраструктуры в российских регионах, а также наличие в них строительных мощностей. Если сопоставить эти данные со статистикой концессионного рынка, видно, что в наиболее развитых субъектах, обеспеченных строительными мощностями, запущено больше проектов государственно‑частного партнерства, чем в остальных (см. таблицу 2).

По нашим расчетам, у 21 региона концессионный опыт в значимых сегментах рынка (дороже 100 млн руб.) на региональном и муниципальном уровнях практически полностью отсутствует. Инфраструктура в этих субъектах, как правило, тоже развита слабо — индекс ее развития в 15 из этих 21 региона ниже среднероссийского (5,70). Эти регионы характеризуются также слабым развитием строительного рынка — в среднем в каждом регионе присутствует порядка десяти компаний с суммарным оборотом 28,1 млрд руб. в год.

Еще у 25 регионов единичный опыт реализации концессионных проектов — лишь по одному‑два заключенному соглашению на региональном или муниципальном уровне. Распределение по индексу развития инфраструктуры здесь уже более равномерно — приблизительно у половины регионов (13) он меньше среднероссийской величины. Эти регионы характеризуются также тем, что в них отсутствуют крупные и сверхкрупные строительные компании. Среднее число компаний и их суммарный объем строительных работ — порядка 15 и 50 млрд руб. в год.

Исключение — Москва, имеющая самый высокий индекс развития инфраструктуры и наибольшее число подрядчиков. Несмотря на то, что на ее территории реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе федерального значения, к концессионным можно отнести из них лишь два. Большую часть проектов столица реализует за свой счет, не привлекая частных инвесторов.

Таким образом, можно говорить, что более чем у половины регионов страны — 46 из 85 — опыт реализации концессионных проектов очень мал. Причем не всегда это можно списать на низкую потребность регионов в этом способе развития инфраструктуры, как в случае Москвы и ряда других территорий.

Подробнее о том, как рассчитывался и что учитывал индекс развития инфраструктуры российских регионов, читайте в аналитическом обзоре «Инфраструктура России: индекс развития».

Подробнее о масштабах региональных строительных рынков читайте в аналитическом обзоре «Инвестиции в инфраструктуру. Строительство».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ Чаще в этих субъектах пока нет нужных компетенций, либо регионы только начали интересоваться проектным финансированием и государственно‑ частным партнерством.

Впрочем, реализация крупных инфраструктурных проектов на территории таких регионов тоже возможна при высокой стоимости проекта и наличии заинтересованных инвесторов и концедентов более высокого — федерального уровня. Пример такого проекта — концессия на строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино в Туве стоимостью 192 млрд руб., в которой заинтересована занимающаяся добычей угля ТЭПК.

Таблица 2. Сравнение активности регионов на концессионном рынке с уровнем развития их инфраструктуры

и строительных мощностей в 2018 году

Мы оценивали активность регионов в сегменте концессионных проектов (115‑ФЗ) дороже 100 млн руб. на региональном и муниципальном уровнях (порядка 300 штук). Данные по количеству проектов не исчерпывающие, но отражают ситуацию в целом и степень опытности регионов в применении инструментов ГЧП. Внутри каждой категорий регионы расположены по мере убывания количества проектов.

При оценке развития инфраструктуры учитывалось состояние транспортной, энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной отраслей.

Для анализа строительного рынка регионов брались местные компании с годовым оборотом более 100 млн руб.

е н о и г е р в

в о т к е о р п

о в т с е ч и л о К

Количество регионов в категории

с к е д н и й и н д е р С

я и т и в з а р

ы р у т к у р т с а р ф н и

о л с и ч е е н д е р С

х ы н ь л е т и о р т с

й и н а п м о к

о г о н ь л е т и о р т с

т о р о б о

й о в о д о г й и н д е р С

б у р д р л м

а к н ы р

>10

6,23

180,9

Московская область, Ханты‑Мансийский автономный округ, Новосибирская, Самарская и Тамбовская области

Категория

Наиболее активные

Активные

6-10

5,84

117

Свердловская, Ленинградская, Владимирская области, Ямало‑ Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Волгоградская, Челябинская области, Башкирия, Пермский край, Тульская область

Интересующиеся

3-5

5,79

27*

91,9*

Санкт‑Петербург, Иркутская область, Красноярский и Камчатский края, Сахалинская, Ульяновская области, Хабаровский край, Вологодская, Архангельская, Кировская, Калужская, Оренбургская, Ростовская, Саратовская, Амурская области, Бурятия, Татарстан, Кемеровская, Воронежская, Тюменская, Калининградская, Костромская области, Алтайский и Забайкальский края

Малоактивные

1-2

5,63

15**

50**

Москва, Липецкая, Смоленская области, Карелия, Рязанская область, Хакасия, Краснодарский край, Ивановская, Астраханская области, Удмуртия, Якутия, Дагестан, Мурманская область, Чукотский автономный округ, Коми, Чувашия, Пензенская, Новгородская области, Приморский край, Псковская область, Еврейская автономная область, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Карачаево‑Черкесия

Неактивные

5,48

28,1

Белгородская, Магаданская, Ярославская области, Ненецкий автономный округ, Курская, Орловская, Тверская, Омская, Томская, Брянская области, Ставропольский край, Курганская область, Марий Эл, Северная Осетия, Мордовия, Кабардино‑ Балкария, Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Чечня, Тува

Общая характеристика

Обладают не только опытом запуска концессий, но и большими бюджетными возможностями, по сравнению с другими регионами. Стараются тиражировать свой опыт.

Имеют уже достаточный опыт для реализации крупных и знаковых для всего рынка проектов. Но могут быть ограничены в средствах для запуска новых.

Реализуют первые проекты на локальном уровне, пробуют возможности и пока нарабатывают опыт. Исключение — Санкт‑Петербург, запустивший первые масштабные проекты еще по региональному ГЧП‑законодательству (соответственно неучтенные в этой статистике).

Реализуют единичные проекты — как следствие, отсутствует серьезный опыт запуска концессий в различных сферах. Одна из причин отсутствия проектов — ограниченные бюджетные возможности регионов (а в случае Москвы — их избыток и способность строить инфраструктуру за свой счет).

Регионы могут совсем не иметь опыта либо реализовывать проекты в сегментах рынке менее 100 млн руб. Причина низкого интереса к ГЧП‑инструментам как отсутствие опыта, так и средств в бюджетах, а также лоббистов местных проектов среди бизнеса.

* Усредненные данные приводятся без учета Санкт‑Петербурга, чиcло строительных компаний которого cопоставимо с общим числом строительных компаний

остальных регионов в категории.

** Усредненные данные приводятся без учета Москвы, объем рынка которой сопоставим с суммарным объемом строительных рынков остальных регионов в категории,

а число московских строительных компаний в три раза превышает сумму остальных регионов.

Источник: данные органов власти, Росстата, СПАРК, расчеты, анализ и оценка InfraONE Research

I. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ И РЫНОК ПРОЕКТОВ

е е л о б и 0 0 1

0 5

5 2

0 1

б у р д р л м

й и ц и т с е в н и м е ъ б О

а д о г

8 1 0 2

я р б а к е д

1 3

о д

З Ф

‑ 5 1 1

х а к м а р

е ы н н е ч ю л к а з

, .

б у р

н л м 0 0 1

е ж о р о д ы т к е о р п

ь с и л а в ы т и ч У

h c r a e s e R E N O a r f n I

з и л а н а

и ы т е ч с а р

И М С

и т с а л в

в о н а г р о

е ы н н а д

к и н ч о т с И

е н о и г е р

в о т к е о р п о в т с е ч и л о К

я н в о р у о г о н ь л а п и ц и н у м и о г о н ь л а н о и г е р в о т н е д е ц н о к и д е р с

в о н о и г е р х ы н в и т к а е е л о б и а н а т р а к

я а н н о и ц и т с е в н И

2 1 к о н у с и Р

Развитие подтягивает проекты или проекты — развитие?

У оставшихся 39 регионов опыт в сфере инвестиций в инфраструктуру более ощутимый.

От трех до пяти запущенных концессий свыше 100 млн руб. есть у 24 регионов — здесь уже можно говорить, что регионы или муниципалитеты успели «распробовать» этот инструмент. В этом — пока среднем с точки зрения количества опыта — сегменте доля регионов с более развитой, чем в среднем по России, инфраструктурой повышается до 60%. Выше среднее число стройкомпаний в регионе — 27, а их суммарный годовой оборот в среднем достигает уже 91,9 млрд руб. То есть лучше развит рынок подрядчиков, которые будут участвовать в реализации проектов.

В эту категорию попал Санкт‑Петербург, опыт которого тем не менее можно назвать значительным, — именно в этом городе запустили первые титульные для рынка инфраструктурные проекты (например, Западный скоростной диаметр, аэропорт Пулково). Но в концессионную статистику они не попадают, так как запущены еще по региональному закону о ГЧП.

От шести до десяти крупных концессий в десяти регионах, которые, на наш взгляд, можно отнести к продвинутой и активной категории концедентов. Более развитая, чем в среднем по стране, инфраструктура наблюдается уже у семи регионов, а среднее число строительных компаний и их среднегодовые обороты здесь еще выше — 40 и 117 млрд руб. соответственно.

В категорию наиболее активно использующих концессионный механизм регионов (более 10 проектов) входит пять субъектов. Это Ханты‑Мансийский автономный округ, Московская, Тамбовская, Новосибирская и Самарская области. Всего эти регионы охватывают почти 30% рынка по количеству проектов и порядка 20% по объему (без учета федеральных концессий). Индекс развития инфраструктуры во всех случаях выше среднероссийского. В этих регионах большое число строительных компаний и их обороты высоки, исключение — Тамбовская область. Но ее лидерство вызвано большей долей крупных коммунальных проектов.

Чем на более высоких позициях в индексе развития инфраструктуры находится регион, тем, как правило, у него больше опыта в концессионной сфере (при том что при расчете первого участие в ГЧП вообще не учитывалось). Также существенное значение имеет масштаб строительного рынка — присутствие большого числа компаний с высоким оборотом в регионе облегчает реализацию проектов и в целом отражает наличие средств на их запуск.

I. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ И РЫНОК ПРОЕКТОВ II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Несмотря на то, что рынок инвестиций в инфраструктуру формируется уже несколько десятилетий, в стране до сих пор нет единого источника, который бы ответил на вопросы: какие проекты готовят к запуску, будут ли они реализованы в форматах государственно-частного партнерства и какой объем вложений предполагают.

Мы постарались зафиксировать состояние рынка и сформировали национальный перечень перспективных проектов, в который вошли наиболее крупные планирующиеся инфраструктурные проекты в разных форматах ГЧП по состоянию на март — апрель 2019 года. У многих ли из них высоки шансы на запуск?

Национальный перечень проектов — «срез» инфраструктурного рынка

Национальный перечень перспективных проектов — это список инфраструктурных проектов, которые готовятся в России и ожидаются к запуску в ближайшие 1‑3 года в одном из форматов государственно‑частного партнерства. В основе перечня лежат планы федеральных, региональных и муниципальных органов власти по реализации этих проектов.

Он состоит из двух частей: таблицы 4, куда вошли проекты стоимостью от 100 млн руб. до 1 млрд руб., и более детальных паспортов проектов от 1 млрд руб.

Благодарим всех экспертов и специалистов из федеральных и региональных органов власти и институтов развития, кто помогал в подготовке национального перечня перспективных проектов.

В перечень вошли 160 проектов общей стоимостью почти 4 трлн руб. По нашему мнению, именно они имеют больше всего шансов запуститься в ближайшие годы. Три четверти из них — 120 проектов — планируют реализовать в формате концессии сроком в среднем порядка 21 года, включая инвестиционную стадию — около 3,5 лет. Большинство проектов планируется на региональном уровне по публичной инициативе в рамках классических конкурсных процедур. Средний объем инвестиций в проект — 25 млрд руб., а предполагаемые инвесторы, за редким исключением, еще не определены.

Соотношение числа небольших (от 100 млн руб. до 1 млрд руб.) и крупных (от 1 млрд руб.) проектов, планируемых к запуску, неравнозначно: 64 против 96 соответственно. Почти все вложения (99,5 %) сделают в рамках реализации проектов свыше 1 млрд руб., при этом основная доля инвестиций — 2,5 трлн руб. (63,1 %) — придется на 6 % крупнейших проектов стоимостью от 100 млрд руб. (см. рисунок 14).

Более половины всех проектов — 62,5 % — относятся к наиболее распространенным сферам (ЖКХ, автодорогам, здравоохранению, образованию, физкультуре и спорту), а 52,5 % всех проектов реализуется в европейской части России: Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

По нашей оценке, средняя готовность проектов к запуску составляет 2,3 балла по шкале от 1 до 5, где 5 баллов — максимум. Наиболее близки к запуску всего 18,1 % проектов: их потенциал оценен на «4» и «5». Это означает, что от подписания концессионного соглашения их отделяет проведение конкурса и финальная доработка пакета инвестиционных документов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ Рисунок 13. Средние параметры проектов национального перечня

Проект

Как реализуется По концессии в рамках классических конкурсных процедур

Предполагаемый инвестор

Не определен

Cрок соглашения* 22 года

Инвестиционная стадия 3,6 года

Потенциал запуска проекта

2,3 / 5,0 балла

Инвестиции 25 млрд руб.

Уровень

Региональный

Запускается в результате публичной инициативы

Сфера

Здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, ЖКХ или автодорог в европейской части России

* По всем форматам проектов (концесии, ГЧП, ДИСы и пр.).

Источник: анализ и расчеты InfraONE Research

Рисунок 14. Распределение объема инвестиций и количества проектов в зависимости от их стоимости

 Объем инвестиций, млрд руб.  Количество проектов, шт.

1361,2

1162,1

688,1

602,1

3,1

6,8

12,1

85,4

78,8

0,1

0,2

0,5

100

500

Источник: анализ и расчеты InfraONE Research

> 500 млрд руб.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ Таблица 3. Проекты национального перечня по отраслям: число, инвестиции, потенциал запуска

 Объем инвестиций, млрд руб.  Количество проектов, шт.

ПОТЕНЦИАЛ ЗАПУСКА

ИТОГО

66,2

ТРАНСПОРТНАЯ

Морские порты

Канатные дороги

Железные дороги

Городской транспорт

Аэропорты

Автодороги

Теплоснабжение

КОММУНАЛЬНАЯ

Водоснабжение и водоотведение

Экология и утилизация ТБО

906,2

86,9

27,2

336,8

3,3

3,2

1,1

Физическая культура и спорт

34,0

Туризм

Ритуальные услуги

Рекреация

СОЦИАЛЬНАЯ

Образование

Культура

Здравоохранение

Геронтологическая инфраструктура

Благоустройство

0,3

5,0

9,1

18,7

18,1

1,0

1,5

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

Электроэнергетика

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ

Транспортная телематика

ИНОЕ

Сельское хозяйство

0,5

15,7

17,0

847,4

2,0

0,9

1,7

4,1

1,5

9,0

14,8

0,8

3,2

14,5

288,6

2,0

10,2

11,6

0,3

6,6

3,2

18,4

171,0

621,8

6,7

199,7

7,4

2,4

1,1

2,1

0,5

0,1

3,2

53,3

32,3

36,2

0,2

1,4

4,0

0,5

0,1

237,2

3,2

1528

162,6

290,7

1516,4 35

7,3

15,1

36,8

4,1

0,5

6,9

2,3

1,5

0,1

21,9

57,3

3738

14,5

36,9

157,4

0,1

66,7

0,6

ИТОГО

1453

984,1

355,2

1075,8

131,6

3999,8 160

Источник: анализ и расчеты InfraONE Research

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

ТРАНСПОРТНАЯ

847,4

КОММУНАЛЬНАЯ

Водоснабжение и водоотведение

Экология и утилизация ТБО

Физическая культура и спорт

34,0

Морские порты

Канатные дороги

Железные дороги

Городской транспорт

Аэропорты

Автодороги

Теплоснабжение

Туризм

Ритуальные услуги

Рекреация

Культура

Здравоохранение

Геронтологическая

инфраструктура

Благоустройство

906,2

86,9

27,2

336,8

3,3

3,2

1,1

0,3

5,0

9,1

18,7

18,1

1,0

1,5

66,2

15,7

17,0

2,0

0,9

1,7

4,1

1,5

9,0

14,8

0,8

3,2

СОЦИАЛЬНАЯ

Образование

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

Электроэнергетика

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ

Транспортная телематика

ИНОЕ

Сельское хозяйство

0,5

Источник: анализ и расчеты InfraONE Research

ПОТЕНЦИАЛ ЗАПУСКА

ИТОГО

Потенциал запуска каждого из 160 проектов национального перечня мы оценили по шкале от 1 до 5. При этом «1» — наименьшая степень готовности к запуску, означающая, что проект пока находится на уровне концепции, не обсуждается публично либо, по нашей оценке, имеет низкую коммерческую эффективность и может быть отложен на неопределенный срок. Наивысший балл — «5» — присвоен проектам, которые от запуска отделяет проведение конкурса или только подписание соглашения.

14,5

288,6

2,0

10,2

11,6

0,3

6,6

3,2

18,4

171,0

621,8

6,7

199,7

7,4

2,4

1,1

2,1

0,5

0,1

3,2

53,3

32,3

36,2

0,2

1,4

4,0

0,5

0,1

3738

237,2

3,2

1528

162,6

290,7

1516,4 35

7,3

14,5

36,9

15,1

36,8

4,1

0,5

6,9

157,4

21,9

57,3

2,3

1,5

0,1

66,7

0,6

ИТОГО

1453

984,1

355,2

1075,8

131,6

3999,8 160

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Как мы отбирали инфраструктурные проекты в национальный перечень

При подготовке национального перечня перспективных проектов мы использовали данные, предоставленные федеральными (Минэкономразвития, Минтранс, Минвостокразвития, Минспорта, Минкультуры, Минстрой, Минпросвещения, Минздрав) и региональными органами власти, данные порталов органов власти, региональных инвестпорталов, портала о проведении торгов (torgi.gov.ru), транспортной стратегии России до 2030 года, госпрограммы «Развитие транспортной системы», перечня крупных проектов с госучастием, пояснительной записки к бюджету на 2019-2021 годы, публичные материалы ГК «Автодор» (данные портала www.russianhighways.ru, долгосрочной программы госкомпании до 2021 года, ежеквартальных отчетов) и данные СМИ.

Мы рассмотрели свыше 1 тыс. проектов. Из более 350 проектов, прошедших предварительный отбор, только 160 были оценены нами как наиболее реалистичные и имеющие высокие шансы на запуск в ближайшие годы (см. рисунок 15).

Рисунок 15. Матрица проектов, прошедших предварительный отбор в национальный перечень

НА ДАЛЬНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ

А К С У П А З

И К О Р С

Больше 3 лет

16 проектов

37,6 млрд руб.

42 проекта

584,6 млрд руб.

НЕРЕАЛИСТИЧНЫЕ

е и к о с ы В

е и к з и Н

ВОШЕДШИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

160 проектов

3999,8 млрд руб.

1453

984,1

1075,8

355,2

131,6

П О Т Е Н Ц И А Л З А П У С К А

1-3 года

141 проект

184,9 млрд руб.

МАЛОПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

Ш А Н С Ы Н А Р Е А Л И З А Ц И Ю

 Объем инвестиций, млрд руб.  Количество проектов, шт.

Источник: анализ и расчеты InfraONE Research

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ концепции, не обсуждается публично либо, по нашей оценке, имеет низкую коммерческую эффективность и может быть отложен на неопределенный срок. Наивысший балл — «5» — присвоен проектам, которые от запуска отделяет проведение конкурса или только подписание соглашения.

По нашей оценке, еще 141 проект мог бы войти в перечень, но пока не доработан, а возврат инвестиций в эти проекты в нынешнем виде под сомнением. Напротив, высокие шансы на запуск у 16 проектов, но только в более далекой перспективе — за пределами ближайших трех лет. Не прошли дальнейший отбор по всем параметрам 42 проекта. В эту группу вошли, главным образом, «нереалистичные» инициативы, которые давно обсуждаются на региональном рынке, но по разным причинам откладываются. Как правило, они непривлекательны для инвесторов и непосильны для региональных и муниципальных бюджетов.

У 16-ти проектов «на дальнюю перспективу» больше шансов попасть в национальный перечень в будущем, чем у тех, которые определены как «малопривлекательные». В первой группе ⅔ от всего количества составляют проекты в сфере здравоохранения и почти ⅓ — городского транспорта (в большинстве случаев речь идет о трамвайных линиях). Это довольно дорогие для регионов и муниципалитетов проекты (как правило, дороже 2-3 млрд руб.), которые могут быть реализованы в рамках 115-ФЗ. Но для их запуска требуется существенная доработка условий передачи объектов в концессию и, чаще всего, капитальный грант со стороны концедента. Эти проблемы, на наш взгляд, можно решить в долгосрочной перспективе.

Группа «малопривлекательных» — самая многочисленная — включает небольшие проекты разных сфер (32% по количеству составляют проекты ЖКХ, 21 % — физкультуры и спорта, 9 % — благоустройства, по 6 % приходится на сферы культуры и автодорожную, еще четверть — проекты других отраслей, от речной инфраструктуры до геронтологии). Мы полагаем, что у них мало шансов на реализацию по концессии из-за низкого трафика и, следовательно, плохой окупаемости. Большинство из них, скорее всего, будут финансироваться из бюджетных средств, а еще от части придется отказаться.

Информационный «шум» в регионах

Региональные и муниципальные проекты в различных форматах ГЧП — наиболее крупный сегмент рынка по количеству проектов, поэтому при отборе проектов мы опирались, прежде всего, на официальные списки объектов (или проектов), в отношении которых регионы планируют заключить концессионные соглашения. Эта информация должна содержаться на портале о проведении торгов (torgi.gov.ru) — официальном ресурсе для публикации концессионных конкурсов, порталах региональных органов исполнительной власти, ответственных за проведение экономической и инвестиционной политики, а также на инвестпорталах регионов.

Мы столкнулись с тем, что лишь некоторые регионы регулярно публикуют и обновляют информацию по ГЧП-проектам, в то время как многие не делают этого или размещают на сайтах некорректную или устаревшую

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ информацию. Из 85 субъектов не более 31 % выложили в открытый доступ актуальные и исчерпывающие сведения. Еще часть регионов — около 26 % — под видом планирующихся к реализации в 2019 году (или в ближайшее время) проектов опубликовали инвестиционные предложения, а не готовые к реализации проекты. Все инициативы в них пока на уровне концепции и рассчитаны на первичное ознакомление инвесторов с потребностями субъекта.

Последнее объясняется желанием регионов заполнить «вакуум» готовых к финансированию проектов. В итоге это искажает реальную картину инфраструктурного рынка и не позволяет увидеть его наиболее проблемные места (есть случаи, когда из нескольких сотен заявленных регионом проектов не нашлось ни одного готового). Часто регионы пытаются «брать количеством»: в таком случае объекты — как правило, сферы ЖКХ — дробятся на множество мелких, и по каждому из них «планируют» заключить концессию. В отдельных случаях их число может превышать несколько тысяч.

Для верификации выложенных или получения отсутствующих данных мы связывались с органами власти и институтами развития всех 85 регионов. В 16 случаях мы получили необходимые данные по проектам, в двух выяснили, что регионы не ожидают запуска проектов. В нескольких субъектах оказалось, что при наличии опубликованных списков ни один из проектов в действительности нельзя считать готовым к запуску.

Не все регионы смогли ответить на наши вопросы (14 субъектов так и не откликнулись на запросы), а некоторые прислали формальные неинформативные ответы (два региона).

Телефонный опрос и переписка со специалистами исполнительных органов власти регионов, а также корпораций развития, курирующих проработку ГЧП-проектов, показали, что между организациями зачастую нет никакой согласованности в ходе проработки инвестиционных проектов: одна из сторон может не знать ни о конкретных объектах концессии и стадии развития проекта, ни даже об отраслях, к которым относятся эти объекты.

Мы не изучали муниципальные ресурсы, так как посчитали невозможным достоверно агрегировать разрозненную и разноформатную информацию по всем муниципалитетам страны. Муниципальные проекты включались в национальный перечень в случае, если данные по ним были представлены на региональных ресурсах или если такие проекты широко освещались СМИ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ Национальный перечень перспективных проектов

Национальный перечень перспективных проектов — это список инфраструктурных проектов, которые готовятся в России и ожидаются к запуску в ближайшие 1-3 года в одном из форматов государственно- частного партнерства. В основе перечня лежат планы федеральных, региональных и муниципальных органов власти по реализации этих проектов. Более подробное описание методологии см. в «Как мы отбирали инфраструктурные проекты в национальный перечень».

Нумерация паспортов сделана для удобства в навигации и не является рэнкингом.

Сфера проекта

Уровень проекта

Железные дороги

Физическая культура и спорт

Автодороги

Аэропорты

Морские порты

Городской транспорт

Канатные дороги

Культура

Образование

Рекреация

Туризм

ЖКХ

Транспортная телематика

Экология и утилизация ТБО

Здравоохранение

Создание ВСМ Москва — Казань на участке Железнодорожный — Гороховец

Один из крупнейших проектов, запланированных к реализации в ближайшие годы, и среди первых — в сфере строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей. Длина этого участка — 301 км. В случае привлечения дополнительного финансирования комплексный план допускает его продление до Казани. Тогда стоимость проекта возрастет до 1,7 трлн руб., а длина путей — до 790 км. Скорость движения поездов по трассе составит 360 км / ч. Ожидается, что совокупный прирост ВРП за десять лет эксплуатации ВСМ составит 9,3 трлн руб.

Федеральный

Региональный

Муниципальный

Потенциал запуска

Наименьшая степень готовности к запуску, при которой проект находится на уровне концепции, не обсуждается публично либо имеет низкую коммерческую эффективнось и может быть отложен на неопределенный срок

Проект имеет высокие шансы на запуск в ближайшее время, по нему готовится проведение конкурса, он проводится, или уже подведены его итоги

Регион Московская и Владимирская области

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер Росжелдор

Инвестиционная стадия, лет 5

Претенденты на проект н/д

Стоимость проекта, млрд руб.

621,8

Доля внебюджетных средств

68%

Потенциал запуска

Проект обсуждается многие годы и хорошо проработан. Окончательное решение по запуску может быть принято до конца года.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 2

Регион Хабаровский край, Сахалинская область

Строительство железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского

Строительство перехода с материковой части России на Сахалин, который обеспечит железнодорожной инфраструктурой грузовые перевозки в объеме до 36,9 млн тонн в год. Один из прорабатываемых вариантов концессионного соглашения предполагает, что длина железной дороги составит 585 км.

Стоимость проекта, млрд руб.

540,3

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер Росжелдор

Инвестиционная стадия, лет 5

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проектно‑изыскательские работы на месте строительства подъездных путей к будущему переходу должны быть закончены летом 2019 года. Рассматриваются три варианта объекта концессии.

Регион Московская, Владимирская, Нижегородская области, Чувашия, Татарстан

Строительство участков автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань

Автодорога предположительно будет разбита на шесть участков: Москва — Владимир — Муром — Арзамас — Шумерля — Канаш — Шали, оценочной длиной от 80 км до 170 км. Проект входит в комплексный план и является ключевым для развития коридора Европа — Западный Китай.

Стоимость проекта, млрд руб.

539,6

Доля внебюджетных средств

40%

Формат соглашения Концессионные соглашения или долгосрочные инвестиционные соглашения

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер ГК «Автодор»

Инвестиционная стадия, лет 5

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Формально сформированные участки Европа — Западный Китай еще нигде не фигурировали, есть вероятность, что концепция проекта будет пересмотрена. В статистике по национальному перечню проектов мы учитывали их как разные проекты.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 4

Регион Челябинская и Свердловская области

Создание ВСМ Челябинск — Екатеринбург

Проект двухпутной ВСМ протяженностью 220 км. Железная дорога сократит время в пути от Челябинска до Екатеринбурга с 4-5 часов до одного часа и должна объединить областные центры и региональные аэропорты Баландино и Кольцово.

Стоимость проекта, млрд руб.

365,9

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер Росжелдор

Инвестиционная стадия, лет 5

Претенденты на проект Siemens, РФПИ

Потенциал запуска

ВСМ включена в стратегию пространственного развития России до 2025 года. Проект на начальной стадии проработки.

Регион Москва

Развитие аэропорта Домодедово

Строительство двух новых модулей пассажирского терминала, взлетно- посадочной полосы № 3, реконструкция взлетно-посадочной полосы № 2 и перронов. Ожидается, что прирост пассажиропотока аэропорта к 2037 году составит 70 млн человек и достигнет 102,2 млн человек в год.

Стоимость проекта, млрд руб.

199,7

Доля внебюджетных средств

100%

Способ возврата инвестиций Надбавка к тарифу за взлет-посадку

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 54

Публичный партнер Росавиация

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект ООО «Международный аэропорт «Домодедово»

Потенциал запуска

Проект в стадии согласования деталей соглашения.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 6

Регион Краснодарский край

Создание сухогрузного района морского порта Тамань

По проекту мощность порта должна составить 91,5 млн тонн в год. В рамках концессионного соглашения основную инфраструктуру построит управляющая компания «РМП-Тамань», в частности, она возьмет на себя причалы, подходной канал, оградительные сооружения и берегоукрепление, искусственные земельные участки. Также проект предусматривает строительство семи терминалов с общим грузооборотом 66,94 млн тонн.

Стоимость проекта, млрд руб.

171

Доля внебюджетных средств

100%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер Росморречфлот

Инвестиционная стадия, лет 5

Претенденты на проект Претендует несколько групп инвесторов

Потенциал запуска

Обсуждение расширения порта ведется с 2013 года. В 2014 году Главгосэкспертиза дала положительное заключение проекту, однако приоритет в строительстве получил Крымский мост. Проект в стадии корректировки проектной документации.

Регион Санкт-Петербург

Создание широтной скоростной магистрали с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовая — Зольная в Санкт-Петербурге

Проектирование и строительство городской скоростной магистрали, которая пройдет вдоль северного железнодорожного полукольца по Красногвардейскому, Невскому, Фрунзенскому, Московскому, Кировскому районам. Через Неву предусмотрен мостовой переход в створе улиц Зольной и Фаянсовой. Ширина проезжих частей от шести до восьми полос (от 30 м до 42 м). Основная часть магистрали пройдет на эстакадах на втором уровне, разгрузит улично-дорожную сеть города в целом и ближайшие мосты через Неву.

Стоимость проекта, млрд руб.

156

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 15

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект в стадии инициирования. Разработано градостроительное обоснование, прорабатываются финансовая модель и организационно‑правовая схема реализации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 8

Регион Самарская область

Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу

Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу в районе поселка Климовка — участка автодороги длиной 100 км и мостового перехода длиной 3,7 км. Мост будет включать четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км / ч. Проект реализуется в рамках создания транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Стоимость проекта, млрд руб.

130

Формат соглашения Концессионное соглашение

ЧКИ

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 4

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

В 2018 году Главгосэкспертиза согласовала проект. В середине 2019‑го ожидается подача ЧКИ. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — сентябрь 2023 года.

Регион Якутия

Строительство мостового перехода через Лену в районе Якутска

Строительство первого на территории Якутска моста через Лену. Его открытие должно увеличить объемы грузоперевозок в три раза, до 6 млн тонн в год, а рост ВРП региона может составить 2,5-3 %. Мостовой переход позволит соединить Транссибирскую и Байкало- Амурскую магистраль и Северный морской путь, а также федеральные трассы «Лена», «Колыма» и «Вилюй», связав Восточную Сибирь с портами Охотского моря.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 5

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Из‑за высокой стоимости и недостаточной экономической эффективности проект продолжают обсуждать. В случае принятия положительного решения разработка проектно‑сметной документации будет начата в 2019 году.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 10

Регион Приморский край

Строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД)

ВКАД протянется вдоль Амурского залива. Проезд по дороге длиной 22,6 км планируется сделать платным — по цене от $1-4 в зависимости от длины маршрута. Расчетная скорость проезда составит 80 км / ч, ожидаемый транспортный поток — 70-85 тыс. автомобилей в сутки. Проект разделен на пять этапов, первоочередным станет строительство нового мостового перехода на остров Русский через оконечность Эгершельда.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект Есть интерес со стороны китайских инвесторов

Потенциал запуска

Проект строительства кольцевой дороги разбит на несколько этапов. Первый из них прошел техническую проработку и расчет финансовой модели для потенциальных инвесторов.

Регион ЯНАО

Строительство четырех ледоколов на сжиженном природном газе

Строительство ледоколов для оказания услуг ледокольного флота — круглогодичной отгрузки СПГ из морского порта Сабетта.

Стоимость проекта, млрд руб.

66,2

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер Росморречфлот

Инвестиционная стадия, лет 5

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проектом создания ледокола на СПГ с 2017 года занимается финское бюро Aker Arctic Technology. С апреля 2019‑го прорабатывается вопрос о строительстве четырех ледоколов с вводом в эксплуатацию до 2023 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 12

Регион Проект не имеет территориальной привязки

Создание федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля

Проект автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) предполагает строительство, установку и обслуживание 359 пунктов контроля к 2024 году (28 пунктов уже установлено). АСВГК должна решить проблему с нарушением весовых и габаритных параметров на федеральных трассах, увеличить срок службы покрытия дорог и повысить безопасность дорожного движения.

Стоимость проекта, млрд руб.

63*

* 63‑64 млрд руб. (по оценке InfraONE Research на основании данных о плате

Формат соглашения Концессионное соглашение

ЧКИ

Cрок соглашения, лет 11,6

Публичный партнер Росавтодор

Инвестиционная стадия, лет 1

Претенденты на проект «РТ-Инвест Транспортные Системы», «Ростелеком»

Проект в стадии подготовки и структурирования конкурса. Минтранс рассчитывает, что конкурсные процедуры будут завершены к IV кварталу 2019 года.

концедента).

Потенциал запуска

Реконструкция участка автодороги М-1 «Беларусь»

Реконструкция автодороги на участке 33-й — 84-й км. Транспортный коридор проходит по территории Московской и Смоленской областей и связывает Москву и Минск. Проект предполагает в первую очередь реконструкцию и ввод в платную эксплуатацию участка 33-й — 79-й км, строительство 4-6 полос для платного участка трассы и прогнозируемую интенсивность трафика более 20 тыс. автомобилей в сутки (прогноз на 2027 год).

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

10%

Потенциал запуска

В 2020 году планируется проведение конкурса.

Регион Московская область

Формат соглашения Долгосрочное инвестиционное соглашение

Cрок соглашения, лет 30

Публичный партнер ГК «Автодор»

Инвестиционная стадия, лет 4

Претенденты на проект н/д

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 14

Регион Алтайский край

Строительство обхода Барнаула

Проект «Южный обход Барнаула» включает строительство дороги протяженностью более 68 км с расчетной скоростью движения 100 км / ч и возведение моста через Обь. Предположительная интенсивность движения по мосту составит до 25 тыс. автомобилей в сутки. Дорога протянется по трем районам Алтайского края: Первомайскому, Павловскому и Калманскому.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту.

Регион Челябинская область

Строительство автодороги Сатка — Миасс

Строительство первой в УФО платной трассы-дублера высокоаварийного участка автодороги М-5 между Миассом и Саткой. Длина участка автодороги — 80,1 км. Четырехполосная трасса сократит время в пути на отрезке вдвое — до 35 минут для легковых автомобилей и 45 минут для большегрузов. Расчетная скорость движения по участку — 120 км/ч.

Стоимость проекта, млрд руб.

52,1

Доля внебюджетных средств

39%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 29

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 5

Претенденты на проект Имеется потенциальный инвестор

Потенциал запуска

Разработана предварительная финансовая модель, ведется разработка технико‑экономического обоснования. Подписание соглашения запланировано на 3‑й квартал 2019 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 16

Регион Москва, Московская и Калужская области

Реконструкция участка автодороги М-3 «Украина»

Реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе автодороги М-3 «Украина» в направлении от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке 65-й — 124-й км протяженностью 58,8 км. После реконструкции дорога с 65-го по 107-й км будет насчитывать шесть полос движения, оставшаяся часть — с 107-го по 124-й км — будет четырехполосной. Расчетная скорость движения составит 120 км / ч. Проект предполагает установку дорожных знаков и светодиодного освещения, нанесение разметки и строительство многофункциональных зон сервиса.

Стоимость проекта, млрд руб.

45,2

Доля внебюджетных средств

10%

Потенциал запуска

В 2020 году планируется проведение конкурса.

Формат соглашения Долгосрочное инвестиционное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер ГК «Автодор»

Инвестиционная стадия, лет 4

Претенденты на проект н/д

Регион Санкт-Петербург

Создание трамвайной сети по маршруту станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка в Санкт-Петербурге

Проект скоростной трамвайной линии предполагает строительство и эксплуатацию трамвайных путей протяженностью 21 км и всей необходимой инфраструктуры, а также организацию перевозки пассажиров. Трамвайная линия должна улучшить транспортную доступность поселка Шушары и микрорайона Славянка и снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Пушкинского района.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 30

Публичный партнер Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект ООО «БалтНедвижСервис»

Потенциал запуска

В мае 2018 года определен победитель конкурса. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие месяцы.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 18

Регион Краснодарский край

Строительство дальнего западного обхода Краснодара

Строительство участка транспортного коридора, который соединит автомобильную краевую дорогу Краснодар — Темрюк — хутор Белый и федеральную трассу М-4 «Дон». Дорога протяженностью 52,6 км с четырьмя полосами должна разгрузить трафик в сторону Крыма и Сочи на подходе к Краснодару. Расчетная скорость движения составит 120 км / ч. Проект также включает возведение трех транспортных развязок, четырех мостов и десяти путепроводов.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

50%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 28

Публичный партнер ГК «Автодор»

Инвестиционная стадия, лет 4

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект находится в стадии проектирования. В 2019 году планируется проведение конкурса.

Регион Калининградская область

Строительство моста через Калининградский залив

Мост станет частью Приморского кольца, которое планируется построить к городам Светлый и Балтийск. Он соединит микрорайоны А. Космодемьянского и пос. Шоссейное. Проект предполагает, что проезд по мосту будет платным, тариф для легковых автомобилей составит 13,54 руб. и 43,44 руб. для разных типов грузовых автомобилей, автобусов и туристических междугородных автобусов.

Стоимость проекта, млрд руб.

35,2

Доля внебюджетных средств

100%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 28,25

Публичный партнер Министерство развития инфраструктуры Калининградской области

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект ООО «Десятая концессионная компания»

Потенциал запуска

В 2018 году разработана техническо‑финансовая модель проекта. В июне 2019 года будут подведены итоги приема заявок на участие в конкурсе.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 20

Регион Тульская область

Строительство платной автодороги, соединяющей автомагистрали М-2 «Крым» и М-4 «Дон»

Проект строительства платной автодороги между федеральными трассами М-2 «Крым» и М-4 «Дон» в Тульской области. Протяженность новой четырехполосной трассы составит 70 км. Она станет дублером дороги Тула — Новомосковск, которая соединяет два крупных промышленных центра области, работает с перегрузкой и с большой аварийностью на участке.

Стоимость проекта, млрд руб.

33,8

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 4

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Для проекта разрабатывается технико‑экономическое обоснование.

Регион Москва

Развитие аэропорта Внуково

Строительство и реконструкция перрона с местом стоянки воздушных судов, участка периметровой дороги, рулежных дорожек и дополнительных мест стоянки воздушных судов типа Boeing-777-300 и Airbus А380, в том числе гоночной. Ожидается, что пассажиропоток аэропорта к 2030 году увеличится до 19,7 млн человек.

Стоимость проекта, млрд руб.

32,3

Доля внебюджетных средств

100%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 48

Публичный партнер Росавиация

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект АО «Международный аэропорт «Внуково»

Потенциал запуска

Проект в стадии согласования деталей соглашения.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 22

Регион Санкт-Петербург

Реконструкция спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Московском районе Санкт-Петербурга

Проведение работ по проектированию, реконструкции и строительству в рамках создания спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной на базе комплекса «Петербургский». Вместимость объекта составит 20 тыс. зрителей. Проект предполагает последующую эксплуатацию здания и прилегающей территории.

Стоимость проекта, млрд руб.

31,7

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 60

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект ООО «Хоккейный клуб СКА»

Потенциал запуска

Проект в стадии проработки.

Регион Астраханская область

Строительство Северного обхода Астрахани

Проект Северного обхода Астрахани предполагает несколько дорожных развязок и двухъярусный мост через Волгу. Планируется, что по нижнему ярусу будет проходить движение в сторону Москвы, по верхнему — в сторону Атырау (Казахстан). Общая длина моста составит 1,8 тыс. метров, протяженность обхода — более 12 км.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения н/д

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Заканчивается проектирование перехода через Волгу. Затем проект должен пройти экспертизу.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 24

Регион Воронежская область

Строительство легкорельсового метро в Воронеже

Проект строительства легкого метро длиной 19,5 км с 18 остановками. Для обслуживания линии потребуется 35 составов. Годовой пассажиропоток составит 24,2 млн человек, среднесуточный — 66,4 тыс.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

40%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект находится в стадии разработки технико‑экономического обоснования.

Регион Омская область

Реконструкция аэропорта Омск-Федоровка (перенос Омск-Центральный)

Проект подразумевает строительство нового аэропорта Омск- Федоровка пропускной способностью 1,2 млн пассажиров в год (и потенциалом роста до 2-3 млн) в 15 км от города. Действующий аэропорт Омск-Центральный будет закрыт и освободит 650 га для коммерческой застройки. Перенос аэропорта также улучшит ситуацию с шумовым загрязнением и экологией в городе.

Стоимость проекта, млрд руб.

27,2

Доля внебюджетных средств

39%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект «Новапорт» и «Аэропорты регионов»

Потенциал запуска

Очередное возобновление строительства аэропорта планировалось еще в 2014 году, однако регион не смог привлечь достаточно средств. Проект находится в стадии проработки концессионного соглашения с потенциальным инвестором.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 26

Регион Нижегородская область

Развитие метрополитена Нижнего Новгорода

Строительство ветки метро до станции «Сенная». Проект включит две новые станции метро («Оперный театр» и «Сенная») и тупики для оборота подвижного состава за станцией «Сенная». Длина двух перегонов составит более 2 км. Срок строительства двух станций ориентировочно оценивается в 42 месяца, а с подготовкой территории — 63 месяца.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект находится в стадии проработки. Готовится документация по планировке территории для строительства станции метро «Сенная».

Регион Московская область

Строительство нового выхода на МКАД (обходы Балашихи и Ногинска)

Строительство нового выхода на МКАД (км 60) с трассы М-7 «Волга» на участках обхода Балашихи и Ногинска длиной 21,8 км.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

30%

Формат соглашения Долгосрочное инвестиционное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер ГК «Автодор»

Инвестиционная стадия, лет 4

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Для подготовки проекта в 2018 году Минтранс распорядился изъять земельные участки в Балашихе и вблизи деревни Павлино. Проведение конкурса запланировано на 2019‑2020 годы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 28

Регион Санкт-Петербург

Организация пассажирского железнодорожного сообщения от Витебского вокзала до аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге

Запуск аэроэкспресса до аэропорта Пулково предполагает организацию скоростного железнодорожного пассажирского сообщения по маршруту Витебский вокзал — станция метро «Купчино» — аэропорт Пулково. Витебский вокзал выбран конечной точкой линии, поскольку является крупным узлом общественного транспорта всех направлений и находится на пересечении двух линий метрополитена. В пешеходной доступности от него находятся гостиницы и организованы парковки. Пассажиропоток аэропорта Пулково прогнозируется на уровне 23,7 млн человек в год к 2025 году и 33,7 млн человек в год к 2035-му.

Стоимость проекта, млрд руб.

18,9

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 11

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект транспортного сообщения с аэропортом Пулково активно обсуждается, но вариант в пользу аэроэкспресса не окончательный.

Регион Омская область

Строительство участка автодороги Тобольск — Тара — Томск

Новый участок трассы протяженностью 430,5 км пройдет по территории Омской области. Он свяжет Тюменскую, Омскую и Томскую области и станет дублером федеральных магистралей. Автодорога должна снизить перепробег транспортных средств и разгрузить часть дорог на территории Омской области.

Стоимость проекта, млрд руб.

18,5

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект находится в стадии проработки.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 30

Регион Сахалинская область

Создание многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске

Строительство нового здания планируется на месте Дома офицеров Южно-Сахалинска (здание снесено в 2018 году). В центре будут оборудованы залы симфонической музыки на 900 мест, хореографии, а также театрально-эстрадный зал на 1,5 тыс. мест.

Стоимость проекта, млрд руб.

17,7

Формат соглашения Соглашение о ГЧП

Cрок соглашения, лет 20

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект ГК «ВИС»

Потенциал запуска

Проект в стадии структурирования и согласования технических параметров. Заключение соглашения ожидается в сентябре 2019 года.

Регион Московская область

Строительство соединительной автодороги от М-4 «Дон» до аэропорта Домодедово

Строительство четырехполосной соединительной автодороги от М-4 «Дон» до аэропорта Домодедово длиной 5,8 км. Проект включает реконструкцию подъездной дороги к аэропорту длиной 1,17 км (4-8 полос) и строительство искусственных сооружений на соединительной автодороге. Расчетная скорость проезда составит 120 км / ч. Бесплатный альтернативный проезд предусмотрен по трассе А-105.

Стоимость проекта, млрд руб.

17,3

Доля внебюджетных средств

90%

Формат соглашения Концессионное соглашение

ЧКИ

Cрок соглашения, лет 30

Публичный партнер ГК «Автодор»

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект ООО «Международный аэропорт «Домодедово»

Потенциал запуска

В 2015 году подготовлена документация по планировке территории, но проект был приостановлен. В 2018‑м ГК «Автодор» возобновила работу над ним, создала вместе с Домодедово СПК, а в 2020‑м должна подготовить технико‑экономическое обоснование проекта и провести конкурс.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 32

Регион Белгородская область

Передача в концессию объектов водоснабжения и водоотведения Белгородской области

Проект предполагает комплексную централизованную модернизацию и эксплуатацию водопроводно-канализационного хозяйства на территории всего региона. В него войдут все гособъекты водоснабжения и водоотведения за исключением объектов Старооскольского, Губкинского городских округов и Прохоровского района.

Стоимость проекта, млрд руб.

17*

* Включая капитальные затраты и расходы на этапе эксплуатации. По другим

проектам указаны только вложения на инвестиционной стадии.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 15

Публичный партнер Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект АО «Белводоканал»

Потенциал запуска

Проект в стадии проработки концессионного соглашения. Регион формирует пул объектов, которые будут переданы в концессию.

Регион Ленинградская область

Реконструкция аэропорта Сиверский

Создание аэропорта на базе военного аэродрома Сиверский, построенном в 1937 году. Концепция поэтапного развития аэропорта предполагает на первом этапе строительство грузового хаба, на втором — инфраструктуры для малой коммерческой авиации, затем планируется создать базу для компаний-лоукостеров. Прогнозируемый пассажиропоток Сиверского может составить 1,5 млн человек в год.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект находится в стадии разработки. Минобороны готовит соглашение о передаче аэродрома в собственность Ленобласти.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 34

Регион Санкт-Петербург

Создание линий скоростного трамвая от станции метро «Южная» («Шушары») до Колпино в Санкт-Петербурге

Трамвайная линия свяжет Колпино с петербургским метрополитеном. Проект предполагает строительство и эксплуатацию (техническое обслуживание) трамвайных путей протяженностью 18,7 км, контактных и кабельных сетей, трамвайного депо, основного технологического оборудования и подвижного состава (22 вагона).

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 3

Стоимость проекта, млрд руб.

15,7

Публичный партнер Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Трамвайная линия в стадии проектирования. Позднее будет определена финансовая модель проекта.

Регион Удмуртия

Строительство платной автодороги Алнаши — Малая Пурга

Дорога длиной 41 км будет иметь четыре полосы с расчетной скоростью движения по ним 120 км / ч. Новая дорога позволит разгрузить трассу М-7 «Волга» и увеличит доступность Камбарского экономического кластера.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

50%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект в стадии расчета транспортной модели.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 36

Регион Санкт-Петербург

Создание линии легкорельсового трамвая от Петергофа до станции метро «Кировский завод» («Путиловская») в Санкт-Петербурге

Строительство и эксплуатация (техническое обслуживание) трамвайных путей, контактных и кабельных сетей, трамвайного депо, основного технологического оборудования, подвижного состава. Линия скоростного трамвая свяжет город с музеем-заповедником и поможет разгрузить существующую транспортную инфраструктуру, исчерпавшую свою пропускную способность. Потенциальный пассажиропоток может достигнуть от 17 млн до 30 млн человек в год. Средняя скорость движения трамваев на маршруте составит более 25 км / ч.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 27

Публичный партнер Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга

Стоимость проекта, млрд руб.

13,3

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Летом 2018 года проводился конкурс, но признан несостоявшимся. Правительство Санкт‑Петербурга готовит изменения к квалификационным требованиям к участникам, после чего будет объявлен новый конкурс.

Регион Московская область

Реконструкция автодороги М5 «Урал» на участке Ульянино — Непецино

Проект строительства четырехполосной дороги первой технической категории и возведения мостов через Ольховку, Песоченку, Савиху и ручей Безымянный. Начало участка — строящийся обход Ульянино, конец — у построенного обхода Непецино. Новая дорога станет альтернативой этого участка трассы М-5 «Урал», эксплуатирующегося на пределе пропускной способности, и позволит сократить время в пути за счет обхода многих населенных пунктов.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

25%

Потенциал запуска

Проект находится в стадии разработки.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер Росавтодор

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 38

Регион Челябинская область, Башкирия

Строительство автодорог Стерлитамак — Кага — Магнитогорск и Учалы — Абзаково

Автодорога Стерлитамак — Кага — Магнитогорск протяженностью около 183 км свяжет два межрегиональных промышленных центра. Трасса пройдет по территории Ишимбайского, Белорецкого, Бурзянского и Абзелиловского районов. Планируется, что часть трассы от Стерлитамака до села Кага будет бесплатной, а отрезок пути до села Аскарово платным, стоимость проезда составит 10-25 руб.

Стоимость проекта, млрд руб.

12,5

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект ООО «Башкирдорстрой»

Потенциал запуска

В 2016 году концессию на проектирование и строительство дороги получила «Башкирдорстрой», позднее итоги конкурса были аннулированы ФАС. После обжалования решения ФАС в Арбитражном суде власти вновь прорабатывают условия концессии с «Башкирдорстрой».

Регион Камчатский край

Создание Камчатской краевой больницы в поселке Крутоберегово Елизовского района

Площадь больницы составит 61,9 тыс. кв. м, а вместимость двух палатных корпусов — 450 коек. Проектом больницы также предусмотрены административно-поликлинический, патолого- анатомический корпуса, вертолетная площадка и иные объекты. Пропускная способность поликлиники будет достигать 150 посещений в смену.

Стоимость проекта, млрд руб.

11,7

Способ возврата инвестиций Инвестиционный платеж составит 14,6 млрд руб., плата концедента на стадии эксплуатации – 4,4 млрд руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 14

Публичный партнер Министерство здравоохранения Камчатского края

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект Имеется три потенциальных инвестора

Потенциал запуска

Строительство, запланированное еще в 2009 году, не состоялось из‑за банкротства подрядчика. В ноябре 2018 года был объявлен конкурс на заключение концессии, котрый признан несостоявшимся.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 40

Регион Санкт-Петербург

Создание скоростного трамвая от станции метро «Кировский завод» до Красного села в Санкт- Петербурге

Строительство и эксплуатация (техническое обслуживание) трамвайной линии протяженностью 16,5 км. Проект также предусматривает строительство четырех путепроводов, трамвайного депо, 17 остановочных пунктов, тяговых подстанций и подвижной состав из 16 вагонов. Предполагаемый пассажиропоток составит 14 млн человек в год. В пиковые часы планируется выпускать на линию 16 трамваев с интервалом движения 8 мин.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 30

Публичный партнер Правительство Санкт-Петербурга

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект ICA Construction

Потенциал запуска

Проект в стадии проработки.

Регион Санкт-Петербург

Создание магистрали М-49 и участка Суздальского проспекта от дороги на Каменку до Планерной улицы в Санкт-Петербурге

Строительство магистрали М-49 на участке от Приморского шоссе до развязки с Западным скоростным диаметром и на участке от Суздальского проспекта до Планерной улицы. Дорога пройдет поблизости от «Лахта Центра», где идет массовая жилая застройка, и должна улучшить связь Выборгского и Приморского районов. Проект предполагает в том числе строительство путепроводов через железнодорожные пути Сестрорецкого и Выборгского направлений. Планируется, что дорога станет бесплатной для проезда.

Стоимость проекта, млрд руб.

Способ возврата инвестиций Предусмотрен капгрант и покрытие расходов на эксплуатацию

Формат соглашения Концессионное соглашение

ЧКИ

Cрок соглашения, лет 11

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 2

Претенденты на проект Консорциум ЕАБР и ООО «Первая евразийская концессионная компания»

Потенциал запуска

Финансовая модель проекта готова и согласуется в региональном правительстве. Окончательный формат реализации проекта в стадии проработки.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 42

Регион Челябинская область

Создание многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске

Строительство медицинского центра с отделением детской челюстно- лицевой хирургии, рассчитанного на 484 места.

Стоимость проекта, млрд руб.

10,6

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 17,5

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 2,5

Претенденты на проект Имеется два потенциальных инвестора

Потенциал запуска

Идет обсуждение концепции. Подписание соглашения запланировано на 4‑й квартал 2019 года.

Регион Санкт-Петербург

Создание автомобильных путепроводов через железнодорожные пути в Санкт-Петербурге*

Строительство 17 платных автопутепроводов через железнодорожные переезды в тех местах, где существует техническая возможность их строительства, а также там, где существует высокий спрос на пересечение железнодорожных путей.

Стоимость проекта, млрд руб.

10,5

* Инвестиционный портал Санкт‑Петербурга содержит информацию о 16‑ти планирующихся к строительству по концессии путепроводах. Впоследствии было решено создать 11 путепроводов в рамках концессии, еще 6 — за счет средств РЖД.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 30

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Идет поиск инвестора.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 44

Регион Красноярский край

Строительство моста через Енисей

Строительство самого северного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский. Длина перехода должна составить 2 км, в проекте также предусмотрено строительство 10 км подъездных дорог. Мост позволит освоить ресурсы Ангаро-Енисейского экономического района (добыча золота, заготовка древесины), а также поможет решить проблему отсутствия оперативного сообщения для 12 тыс. жителей правобережья Ангары и Енисея.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения н/д

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 4

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Построить этот мост планируют еще с 2012 года, а его стоимость неоднократно пересматривалась. Проект вошел в комплексный план, и с начала 2019 года власти Красноярского края лоббируют начало строительства в 2020 году.

Регион Тульская область

Строительство объездной автомобильной дороги Новомосковска

Строительство платной двухполосной автодороги с мостовыми переходами и тремя транспортными развязками. Ее протяженность составит 12 км. Дорога должна разгрузить центр города от большегрузного промышленного транспорта.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

50%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 15

Публичный партнер Министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

Инвестиционная стадия, лет 4

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Соглашение о реализации проекта в формате инфраструктурной ипотеки было подписано в 2018 году.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 46

Регион Новгородская область

Развитие аэропорта Кречевицы в Великом Новгороде

Реконструкция аэродрома аэропортового комплекса Кречевицы для возобновления пассажирских и грузовых авиаперевозок. Это позволит использовать аэропорт как для гражданских судов, так и в качестве запасного аэродрома для воздушных судов, выполняющих рейсы с посадкой в аэропортах Санкт-Петербурга и Москвы, и дозаправки воздушных судов на маршрутах Европа — Азия и обратно. Потенциальный пассажиропоток на внутрироссийских линиях оценивается в 60 тыс. пассажиров в год.

Стоимость проекта, млрд руб.

9,8

Доля внебюджетных средств

20%

Потенциал запуска

Реконструкция автодорог Арсентьевка — Ильинское и Петропавловское — Воскресенское — Анива — Соловьевка

Между селами Арсентьевка и Ильинское планируется перестройка грунтовой дороги, соединяющей западное и восточное побережье острова. Ее используют водители легковых автомобилей и большегрузов.

Стоимость проекта, млрд руб.

9,7 / 7,6

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Регион Сахалинская область

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 14

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект ГК «ВИС»

Вопрос развития бывшего военного аэропорта поднимают уже более десяти лет: проекту препятствовали нерешенные земельные вопросы и финансовые причины. Сейчас готовится проект реконструкции. Начало работ ожидается в 2022 году.

Потенциал запуска

Проекты в стадии структурирования и согласования технических параметров. Заключение соглашений ожидается в сентябре 2019 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 48

Регион Ленинградская область

Строительство мостов через Волхов в Кириши и Свирь в Подпорожье

Новый мост через Волхов в Киришах переключит на себя интенсивное движение транспорта, которое сейчас идет по мосту 1966 года постройки. По проекту для перехода предусмотрено две полосы, расчетная скорость движения по ним составит 80 км / ч. Мост на Свири поможет разгрузить гребень плотины Верхнесвирской ГЭС, который сейчас используется для переправы, но не предусмотрен для подобных нагрузок.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект находится в стадии разработки. Регион проводит актуализацию проектной документации на возведение мостов.

Регион Магаданская область

Реконструкция областного санатория «Талая»

Реконструкция объектов бальнеологического санатория и автоподъезда к поселку Талая, строительство туристической и энергетической (ВЛ 220 кВ с подстанцией «Талая») инфраструктуры. Проект предполагает увеличение числа посетителей санатория с 4 тыс. до 10 тыс. человек в год за счет увеличения числа мест с 200 до 500.

Стоимость проекта, млрд руб.

8,6

Формат соглашения н/д

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Власти Магаданской области не первый год прорабатывают проект реконструкции. Подготовка к его реализации не начата.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 50

Регион Ростовская область

Строительство нового хирургического корпуса горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко в Ростове-на-Дону

Проект строительства нового 10-этажного хирургического корпуса на 700 коек, операционного блока и лечебно-диагностического корпуса.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 29

Публичный партнер Администрация Ростова-на-Дону

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект «Ташир медика», ООО «РостовМедИнвест»

Потенциал запуска

Проект обсуждается городскими властями, но принципиального решения по модели реализации еще не принято.

Регион Самарская область

Строительство проспекта Карла Маркса и реконструкция магистрали «Центральная» в Самаре

Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» Волжского района и Самары. В эту концессию планируют включить только первый этап: участок от Ракитовского шоссе Самары до автодороги «Обводная».

Стоимость проекта, млрд руб.

7,4

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 2

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

В апреле 2019 года правительственной комиссией по транспорту одобрена концепция проекта, конкурс планируется провести до середины года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 52

Регион Кемеровская область

Строительство автодороги Томск — Тайга

Автодорога протяженностью 68 км свяжет Томскую и Кемеровскую области через Тайгу в обход федеральной трассы. Рассматривается возможность введения платы за проезд по будущей автодороге.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

57%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 13

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Идет разработка проектно‑сметной документации.

Регион Новосибирская область

Строительство трамвайной линии в Новосибирске

Строительство трамвайных путей и сопутствующих объектов до территории Плющихинского жилого массива. Проект предусматривает реконструкцию Правобережного трамвайного депо и закупку вагонов. Рассматриваются варианты трамвайной линии от улицы Татьяны Снежиной до «Сада Мичуринцев» и до станции метро «Золотая Нива».

Стоимость проекта, млрд руб.

6,7

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 30

Публичный партнер Мэрия Новосибирска

Инвестиционная стадия, лет 2

Претенденты на проект Ранее проектом интересовались ООО «Автодор-Инвест», УК «Лидер», «Объединенная ракетно-космическая корпорация»

Потенциал запуска

Готова финансово‑экономическая модель проекта. Идет подготовка документов для объявления конкурса, который планируют провести до конца 2019 года.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 54

Регион Нижегородская область

Строительство многофункционального развлекательного комплекса в Боре

В состав комплекса войдут океанариум, гостиница и парк развлечений. Ориентировочная площадь — около 30 тыс. кв. м. Предполагается, что комплекс станет одним из объектов кластера в сфере круизного туризма Нижегородской области.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

100%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 25

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект поддержан инвестиционным советом при губернаторе еще в 2015 году. С тех пор объявление конкурса и запуск проекта ежегодно переносятся.

Регион Амурская область

Развитие аэропорта Игнатьево в Благовещенске

Реконструкция терминала аэропорта, строительство второй взлетно- посадочной полосы (ВПП-2) с искусственным покрытием, а также других зданий и сооружений. Протяженность новой взлетно-посадочной полосы составит 3 км, а ширина — 55 м. Она сможет принимать и обслуживать почти все типы современных воздушных судов. Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность на международных рейсах в 2,5 раза, до 250 тыс. пассажиров в год к 2025 году.

Стоимость проекта, млрд руб.

4,7

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 20

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Регион трижды объявлял тендер на реконструкцию аэропортового комплекса, но так и не смог найти подрядчика. Впоследствии объект было решено передать в концессию, ожидается, что осенью 2019 года будет объявлен конкурс.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 56

Регион Нижегородская область

Создание психоневрологического интерната в селе Ключищи Шатковского района

Интернат будет включать пять спальных корпусов, административный, лечебно-профилактический, банно-прачечный и инженерно- хозяйственный корпуса, столовую с пищеблоком, гараж, склад, другие здания и сооружения. Интернат рассчитан на 1 тыс. койко-мест.

Стоимость проекта, млрд руб.

4,1

Доля внебюджетных средств

100%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 25

Публичный партнер Правительство Нижегородской области

Инвестиционная стадия, лет 5

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

На 2019–2020 годы запланирована разработка проектно‑сметной документации.

Регион Хабаровский край

Создание центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске

Центр должен дополнить мощности ядерной медицины Хабаровского края. В объект соглашения входят проектирование, строительство, оснащение и эксплуатация здания центра расчетной мощностью 700 пациентов в год. В учреждении будет вся необходимая медицинская, радиационно-физическая и инженерно-техническая инфраструктура для проведения лучевой терапии пациентов пучками протонов.

Стоимость проекта, млрд руб.

Способ возврата инвестиций По предварительным данным, тариф на высокотехнологическую медицинскую помощь в 2023 году составит 1,7 млн руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

ЧКИ

Cрок соглашения, лет 15

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 4

Претенденты на проект АО «Русатом Хэлскеа», ГК «Регион»

Потенциал запуска

Проект в стадии проработки концессионного соглашения с инвестором. Строительство центра планируется начать в 2019 году, а уже в 2023‑м открыть его для пациентов.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 58

Регион ХМАО

Создание четырех комплексных межмуниципальных полигонов ТКО в разных районах ХМАО

Строительство полигонов: вблизи Сургута на участке в 70 га рядом с полигоном «Природа»; в 6 км от Мегиона по автодороге Сургут — Нижневартовск на участке в 74 га; на участке в 40 га в 35 км от Ханты- Мансийска; вблизи Нягани на участке 40 га лесного фонда Октябрьского лесничества. Мощность полигонов составит 200 тыс. га, 180 тыс. га, 75 тыс. га и 55 тыс. га соответственно.

Стоимость проекта, млрд руб.

3,9 / 3,5 / 1,5 / 1,1

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 20

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Разработана финансовая и юридическая модель проектов, идет формирование земельных участков.

Регион Сахалинская область

Создание школы и образовательного квартала в Южно-Сахалинске, школы в селе Троицкое

В Южно-Сахалинске планируется строительство: — образовательного квартала на участке 4,3 га, который включит школу на 1260 мест, детский сад на 300 мест и школу искусств на 230 мест; — школы на 1260 мест. В селе Троицкое Анивского района планируется строительство школы на 1200 мест.

Стоимость проекта, млрд руб.

3,9 / 2,6 / 2,4

Формат соглашения Соглашение о ГЧП

Cрок соглашения, лет 20

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект ГК «ВИС»

Потенциал запуска

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 60

Регион Иркутская область

Создание хирургического корпуса областного перинатального центра Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы

Новый хирургический корпус будет включать необходимую перинатальную инфраструктуру. В том числе приемное отделение, родильное отделение на 20 индивидуальных родильных залов, отделение реанимации-анестезиологии на шесть коек, отделение реанимации для интенсивной терапии новорожденных на 18 коек и четыре бокса-изолятора, отделение акушерской патологии беременных на 25 коек, операционный блок на четыре стола, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, экспресс-лабораторию, отдел МРТ и рентгенодиагностики и прочее.

Стоимость проекта, млрд руб.

3,6

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект в стадии проработки.

Регион Москва

Строительство канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» в Москве

Канатная дорога через Химкинское водохранилище протяженностью 2,3 км соединит станции метро «Речной вокзал» и «Сходненская». По предварительным оценкам, пассажиропоток по ней составит до 2,5 тыс. человек в пиковые часы и до 19 тыс. человек в сутки. Это позволит частично разгрузить северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Дорога будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплачивать проезд можно будет по карте «Тройка».

Стоимость проекта, млрд руб.

3,2

Доля внебюджетных средств

100%

Потенциал запуска

Способ возврата инвестиций Выручка от продажи билетов и рекламы, использования коммерческих площадей

Формат соглашения Концессионное соглашение

ЧКИ

Cрок соглашения, лет 25

Публичный партнер Департамент города Москвы по конкурентной политике

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект Пять потенциальных инвесторов подали заявки по итогам ЧКИ

Окончен прием заявок по ЧКИ, до июня 2019 года проходит подготовка к конкурсу.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 62

Регион Санкт-Петербург

Создание системы автоматического весового и габаритного контроля тяжеловесных транспортных средств в Санкт-Петербурге

Проект предполагает проектирование и монтаж 21 скоростного стационарного автоматического поста весогабаритного контроля тяжеловесных транспортных средств, а также модернизацию двух существующих постоянных постов весогабаритного контроля. Новая система объединит 23 подсистемы весогабаритного контроля, прием и первичную обработку информации и выдачу разрешений на провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов

Стоимость проекта, млрд руб.

3,2

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект в стадии проработки.

Регион Санкт-Петербург

Реконструкция Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге

Реконструкция Конюшенного ведомства — объекта культурного наследия, куда входят два здания, расположенные на Конюшенной площади (дом 1 и дом 1, литера Б), и два трехэтажных флигеля на дворовой территории. Варианты реконструкции бывших императорских конюшен включают как простую реставрацию, так и приспособление их под современные нужды: строительство музея современного искусства, общественного пространства, создание подземной парковки, коммерческих площадей.

Стоимость проекта, млрд руб.

3,2

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 30

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Планирование проекта обновления бывших императорских конюшен ведется с 2010 года. Концепция реконструкции объекта находится в стадии обсуждения.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 64

Регион Мурманская область

Создание хирургического корпуса Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина

Проект строительства хирургического корпуса на 414 коек для Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина. Новый корпус разделит потоки пациентов, позволит разместить на первом этаже «тяжелое» диагностическое оборудование, экстренные и гибридные операционные и сконцентрирует все хирургические отделения медицинского комплекса в одном здании.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

90%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 9

Публичный партнер Министерство здравоохранения Мурманской области

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект ГК «Эксперт»

Потенциал запуска

Министерство здравоохранения Мурманской области в 2018 году разработало проект строительства. Теперь ведется подготовка предварительной финансовой и организационной моделей проекта.

Регион Томская область

Строительство новых канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой в Северске

Новые канализационные очистные сооружения должны заменить устаревшие аналоги с механической очисткой стоков.

Стоимость проекта, млрд руб.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет

Публичный партнер Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Обсуждение необходимости обновления городских очистных сооружений ведется с середины 1990‑х годов. Сейчас проект находится в стадии проработки.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 66

Регион Орловская область

Строительство обхода Орла

Дорога протяженностью 15 км планируется к открытию в 2021 году и будет платной (тариф должно установить правительство Орловской области). Проект включает также строительство шести мостов и двух путепроводов. Западный обход Орла рассчитан на строительство дороги для транзита и позволит разгрузить центр города от фур.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

100%

Формат соглашения Договор аренды (безвозмездного пользования) с инвестиционными обязательствами

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект ЗАО «Русская холдинговая компания»

Потенциал запуска

Завершена работа по оформлению земельных участков и проектированию дороги. Предположительно строительство должно начаться в 2019 году.

Регион Мурманская область

Переход на закрытую схему системы отопления и горячего водоснабжения в Оленегорске

Проект реорганизации системы отопления и горячего водоснабжения. Средний физический износ оборудования и тепловых сетей Оленегорска составляет около 90 %.

Стоимость проекта, млрд руб.

2,8

Доля внебюджетных средств

40%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 7

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 2,5

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Предынвестиционная стадия, ведется разработка технико‑экономического обоснования. Предполагаемый срок заключения соглашения — 2020 год.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 68

Регион Магаданская область

Создание всесезонного спортивно-туристического комплекса «Солнечный. Магадан»

Спортивно-туристический комплекс планируется построить на базе уже существующей инфраструктуры «Русской горнолыжной школы — Магадан». Под строительство отведены земельные участки площадью 29 га и 594 га. В новый комплекс войдут лыжные трассы разной степени сложности, гондольно-кресельные подъемники, гостинично- развлекательный комплекс на 300 мест, вертолетная площадка и площадка для дельтапланов и парапланов и прочее.

Стоимость проекта, млрд руб.

2,7

Доля внебюджетных средств

100%

Формат соглашения Соглашение о ГЧП

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 6

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект находится в стадии подготовительных работ. Произведен отвод земельного участка площадью 1000 га, ведется строительство системы искусственного оснежения склонов сопок, установлен подъемник БКД (буксировочная канатная дорога) 580 м.

Регион ХМАО

Создание семи школ в разных районах ХМАО

Строительство зданий школ: — на 1600 мест в 17-м микрорайоне Нефтеюганска; — на 1500 мест в 34-м и 38-м микрорайонах Сургута (ЧКИ), а также в микрорайонах 30А и 5А Сургута; — на 1125 мест в Восточном микрорайоне Нягани; — на 1125 мест в Когалыме (ЧКИ). Все проекты представляют собой коробочные решения, разработанные совместно со Сбербанком.

Стоимость проекта, млрд руб.

2,1 / 1,9 / 1,9 / 1,9 / 1,9 / 1,4 / 1,3

Доля внебюджетных средств

79%

Способ возврата инвестиций Предусмотрена плата концедента

Формат соглашения Концессионное соглашение

ЧКИ

Cрок соглашения, лет 8

Публичный партнер Администрации муниципалитетов

Инвестиционная стадия, лет 3

Претенденты на проект ООО «Техностиль», «ООО «Стройинвест» и ООО «Сургутстройцентр» в рамках трех ЧКИ, ООО «Социальная инфраструктура» в рамках классических конкурсных процедур

Потенциал запуска

В апреле 2019 года подведены итоги конкурса по школе в Нягани, потенциал этого проекта оценен в 5 баллов. По школам в Когалыме, а также 34‑м и 38‑м микрорайонах Сургута проводятся ЧКИ, по трем оставшимся школам будут проводиться классические конкурсы. Эти проекты оценены в 2‑3 балла.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 70

Регион Мурманская область

Строительство угольных котельных в Кольском районе

Проект модернизации системы теплоснабжения в Кольском районе Мурманской области поможет снизить тариф на тепловую энергию.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

100%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 30

Публичный партнер Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект ООО «Устэк»

Потенциал запуска

Идет разработка финансовой модели, подготовка технико‑ и финансово‑экономического обоснования.

Регион Челябинская область

Реконструкция кабинетов лучевой диагностики в девяти медицинских организациях Челябинской области

Реконструкция и эксплуатация кабинетов лучевой диагностики в медицинских организациях области. В проект войдут: городская больница № 3 (Златоуст), городская больница № 3 (Миасс), областная больница (Троицк), областная клиническая больница № 3, областной онкологический диспансер № 2, Челябинская областная детская клиническая больница, Челябинская областная клиническая больница, Челябинский областной клинический онкологический диспансер, Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер.

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 9,25

Публичный партнер Министерство здравоохранения Челябинской области

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект Имеется потенциальный инвестор

Проект в стадии подготовки к заключению соглашения. Подписание запланировано на 2‑й квартал 2019 года.

Стоимость проекта, млрд руб.

1,8

Доля внебюджетных средств

100%

Потенциал запуска

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 72

Регион Севастополь

Строительство мусороперерабатывающего завода в Севастополе

Мусороперерабатывающий завод будет возведен на полигоне твердых бытовых отходов в Первомайской балке. Полигон ТБО занимает 16 га и эксплуатируется с 2001 года. Складирование отходов происходит на третьей очереди полигона с многочисленными нарушениями, что несет угрозу окружающей среде. На двух других проводятся мероприятия по консервации и подготовке к рекультивации.

Стоимость проекта, млрд руб.

1,6

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 25

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Ведется разработка технико‑экономического обоснования. Городские власти рассчитывают, что мусороперерабатывающий завод будет построен до 2022 года.

Регион Хабаровский край

Создание пяти школ в Хабаровске и Хабаровском районе

Проект включает строительство одной общеобразовательной школы на 1 тыс. мест в Хабаровске (на ул. Воронежская) и четыре общеобразовательные школы на 220 мест в селах Хабаровского района (Мичуринское, Бычиха, Краснореченское, Матвеевка). Создание новых школ позволит организовать процесс обучения в одну смену.

Стоимость проекта, млрд руб.

1,5

Доля внебюджетных средств

10%

Потенциал запуска

Проект в стадии проработки.

Способ возврата инвестиций В рамках проекта будет создана СПК, предоставляющая образовательные услуги. Ее финансирование предусмотрено за счет субсидий регионального бюджета

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 22,3

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет 2,2

Претенденты на проект н/д

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 74

Регион Санкт-Петербург

Реконструкция объектов системы теплоснабжения котельных ГУП «ТЭК СПб» в Санкт-Петербурге

Реконструкция комплекса систем теплоснабжения групповых и квартальных котельных ГУП «ТЭК СПб» (13 котельных), использующих в качестве основного топлива уголь, мазут и дизельное топливо, с переводом их на газообразное топливо. Котельные расположены в Выборгском, Кировском, Колпинском, Красносельском и Приморском районах.

Стоимость проекта, млрд руб.

1,5

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 15

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н/д

Потенциал запуска

Проект в стадии проработки.

Регион Свердловская область

Реконструкция клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге

Предполагаются реконструкция существующего объекта и капитальное строительство пристроя. Общая площадь капитального строительства «Свердловского областного центра планирования семьи и репродукции» — 12,0 тыс. кв. м, площадь застройки — 3,4 тыс. кв. м. Пропускная способность нового отделения центра — 439 человек в сутки. Также планируется открытие пансионата на 28 мест и буфета на 40 посадочных мест.

Стоимость проекта, млрд руб.

1,4

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н/д

Инвестиционная стадия, лет н/д

Претенденты на проект н / д

Потенциал запуска

Проект в стадии проработки. Имеется сводное заключение Главгосэкспертизы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 76

Регион Тюменская область

Строительство школы в поселке Мыс в Тюмени

Строительство школы на 1200 мест общей площадью 20,8 тыс. кв. м (4-5 этажей). Планируется, что школа будет расположена в районе улиц Тобольский тракт — Тимофея Чаркова.

Стоимость проекта, млрд руб.

1,1

Формат соглашения Концессионное соглашение или соглашение о ГЧП

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер н / д

Инвестиционная стадия, лет н / д

Претенденты на проект н / д

Потенциал запуска

Проект в стадии проработки, для него разработана проектно‑сметная документация.

Регион Липецкая область

Переработка илового осадка сточных вод в Липецке

Реконструкция участка обезвоживания технологической схемы очистных сооружений, прием и переработка сырого и илового осадка сточных вод. Проект предусматривает возведение нового цеха обезвоживания илового осадка, комплекса доочистки воды и введение в эксплуатацию нового аэротенка (резервуар, по которому протекает сточная вода, смешанная с активным илом, где происходит биохимическая очистка воды).

Стоимость проекта, млрд руб.

1,1

Доля внебюджетных средств

100%

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер Администрация Липецка

Инвестиционная стадия, лет н / д

Претенденты на проект ООО «Эвобиос Л»

Потенциал запуска

Проект в стадии обсуждения концепции органами власти.

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ 78

Регион Мурманская область

Модернизация горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» в Кировске

Строительство пассажирской подвесной канатной дороги гондольного типа на южном склоне горы Айкуайвенчорр, в том числе обеспечивающей инфраструктуры (инженерных сетей, необходимых для строительства). Проект также включает систему искусственного оснежения склонов, открытие предприятия питания на 240 посадочных мест (ресторана на 48 мест, бара на 18 мест, столовой на 174 места), подключение инженерных сетей водоснабжения и водоотведения с сопутствующими инженерными коммуникациями и сооружениями.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

90%

Потенциал запуска

Строительство моста через Упу в Туле

Строительство автодорожного моста через реку Упу на участке между железнодорожными путями Москва — Харьков, ул. Мосина и ул. Набережная Дрейера в Туле. Объект соглашения включает также пункты взимания платы, прилегающие к мосту участки автомобильных дорог и движимое имущество, технологически связанное с ними. Мост создаст маршрут, связывающий микрорайоны Зареченский, Советский и Привокзальный.

Стоимость проекта, млрд руб.

Доля внебюджетных средств

100%

Формат соглашения Соглашение о МЧП

Cрок соглашения, лет н/д

Публичный партнер Администрация Кировска

Инвестиционная стадия, лет н / д

Претенденты на проект ООО «Тирвас»

Регион Тульская область

Формат соглашения Концессионное соглашение

Cрок соглашения, лет 33

Публичный партнер Администрация Тулы

Инвестиционная стадия, лет н / д

Претенденты на проект н / д

Объект в стадии проектирования и строительно‑технической экспертизы. Привлечение софинансирования предполагается в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019‑2025 годы)».

Потенциал запуска

Обсуждение создания платного моста ведется не менее пяти лет. Он привлекал инвесторов, выступавших с ЧКИ, но строительство так и не было начато. Проект находится в стадии разработки конкурсной документации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ Таблица 4. Инфраструктурные проекты России стоимостью до 1 млрд руб., планирующиеся к реализации в формате

государственно-частного партнерства

 Региональный  Муниципальный

н/д

Рекреация

Организация освещения на автодорогах Мурманской области

Благоустройство

Создание физкультурно- оздоровительного комплекса в Сарове

Физическая культура и спорт

№

Проект, сфера

Регион

и и ц и т с е в н И

б у р н л м

х ы н т е ж д ю б е н в

й и ц и т с е в н и

я л о Д

Формат ГЧП

Создание крытого парка аттракционов Galaxy park в Магадане

Магаданская область

875

100

Соглашение о ГЧП

Мурманская область

850

Концессионное соглашение

т е л

я и н е ш а л г о с

я и в т с й е д к о р С

н / д

Статус проекта, потенциал запуска

Имеется бизнес-план, проведены инженерно-геодезические изыскания

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Проект на стадии разработки предварительной финансовой и организационной моделей проекта.

Потенциальный инвестор проекта — ООО «Сферрум»

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Нижегородская область

827,3

100

Концессионное соглашение

Выделен земельный участок

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Создание новых объектов по обращению с ТКО в южной части Мурманской области

Мурманская область

754

н / д

Концессионное соглашение

н / д

Потенциальный инвестор — АО «Управление отходами»

Экология и утилизация ТБО

Реконструкция и эксплуатация дворца культуры в Ковдорском районе

Культура

Мурманская область

700

н / д

Соглашение о МЧП

▃ ▃ ▃ ▃ ▃ Ч К И

Проект на стадии формирования. Ожидается, что соглашение будет подписано в 2020 году

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Строительство офтальмологического центра в Мурманске

Мурманская область

700

н / д

Концессионное соглашение

Ведутся переговоры с потенциальным инвестором

Здравоохранение

Реконструкция спортивно- тренировочной базы «Крым — Спорт» в Феодосии

Физическая культура и спорт

Крым

670,8

н / д

Концессионное соглашение

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Реконструкция бульвара по улице Красной от улицы Гаврилова до улицы Офицерской и кинотеатра «Аврора» в Краснодаре

Краснодарский край

650

н / д

Благоустройство

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Создание пансионата для престарелых и инвалидов на 200 мест в Хабаровском районе

Хабаровский край

Геронтологическая инфраструктура

635,6

100

Концессионное соглашение

Разработана предварительная финансовая модель

Реконструкция плавательного бассейна с пристройкой спортивного зала в Мурманске

Мурманская область

Физическая культура и спорт

597

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

В 2019 году планируется прохождение проектом экспертизы и утверждение бюджета проекта

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

№

Проект, сфера

Регион

и и ц и т с е в н И

б у р н л м

х ы н т е ж д ю б е н в

й и ц и т с е в н и

я л о Д

Формат ГЧП

т е л

я и н е ш а л г о с

я и в т с й е д к о р С

Статус проекта, потенциал запуска

Создание развлекательного комплекса в пойме «На стрелке» в Сарове

Рекреация

Создание межрайонного комплекса — полигона с мусоросортировочной линией на 60 тыс. тонн в год в Куйбышеве

Экология и утилизация ТБО

Создание комплексного районного полигона с мусоросортировочной линией на 30 тыс. тонн в год в Тогучине

Экология и утилизация ТБО

Создание производственного комплекса по переработке сельскохозяйственного сырья в Кемерово

Сельское хозяйство

Создание межрайонного комплекса — полигона с мусоросортировочной линией на 50 тыс. тонн в год в Татарске

Экология и утилизация ТБО

Нижегородская область

587,8

100

Соглашение о ГЧП

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Новосибирская область

575,7

100

Концессионное соглашение

Проводятся переговоры с потенциальными инвесторами

▃ ▃ ▃ ▃ ▃ Ч К И

Новосибирская область

559,9

100

Концессионное соглашение

Проводятся переговоры с потенциальными инвесторами

Кемеровская область

541,7

Соглашение о МЧП

Ожидается, что соглашение будет подписано во 2-м квартале 2019 года

▃ ▃ ▃ ▃ ▃ Ч К И

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Новосибирская область

541,1

100

Концессионное соглашение

Проводятся переговоры с потенциальными инвесторами

▃ ▃ ▃ ▃ ▃ Ч К И

Установка «умных остановок»

Воронежская область

500

н / д

Концессионное соглашение

Готовится проведение конкурса

Транспортная телематика

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Передача в концессию объектов централизованной системы холодного водоснабжения Армавира

Краснодарский край

500

н / д

Концессионное соглашение

Проект на стадии структурирования

ЖКХ

Строительство котельных

ЖКХ

Мурманская область

500

100

Концессионное соглашение

н / д

Создание пансионата (дома- интерната) для пожилых на 275 мест в поселке Репино Курортного района

Санкт- Петербург

500

н / д

Концессионное соглашение

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Потенциальный инвестор — АО «ОТЭК». В данный момент проводится корректировка финансовой модели проекта

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Договор аренды земельного участка под объект подписан в 2018 году. Потенциальный инвестор проекта — ООО «Управляющая компания «Опека СПб»

Геронтологическая инфраструктура

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Реконструкция реабилитационного центра в Тюменском районе

Тюменская область

450

н / д

Концессионное соглашение

н / д

Здравоохранение

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

№

Проект, сфера

Регион

и и ц и т с е в н И

б у р н л м

х ы н т е ж д ю б е н в

й и ц и т с е в н и

я л о Д

Формат ГЧП

т е л

я и н е ш а л г о с

я и в т с й е д к о р С

Статус проекта, потенциал запуска

Передача в концессию объектов системы теплоснабжения Белореченска

ЖКХ

Краснодарский край

424,2

н / д

Концессионное соглашение

Проект на стадии инициирования и формирования концепции

Создание начальной школы на 50 мест и детского сада на 30 мест в микрорайоне «Снежный» Магадана

Магаданская область

375,4

н / д

Образование

Реконструкция спорткомплекса «Снежинка» в Мурманске

Мурманская область

370,9

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Имеется проектно-сметная документация. На данный момент проводится повторная экспертиза смет

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

По проекту разработана проектно-сметная документация и сформирован земельный участок. На данный момент идут переговоры с потенциальными инвесторами

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Физическая культура и спорт

Расширение жилого комплекса Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов во Владивостоке

Геронтологическая инфраструктура

Создание многофункционального физкультурно-оздоровительного центра на базе социально- оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Красная гвоздика» в Тюменском районе

Геронтологическая инфраструктура

Создание республиканского кожно- венерологического диспансера в Йошкар-Оле

Здравоохранение

Строительство геронтологического центра (центра активного долголетия)

Геронтологическая инфраструктура

Приморский край

351

н / д

Концессионное соглашение

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Тюменская область

350

н / д

Концессионное соглашение или соглашение о ГЧП

н / д

Марий Эл

350

н / д

Концессионное соглашение

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Воронежская область

324

н / д

Концессионное соглашение

н / д

Готова концепция реализации проекта

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Создание центра здоровья и отдыха «Городские термы» в селе Дивеево

Нижегородская область

300

100

Соглашение о ГЧП

н / д

Туризм

Создание физкультурно- оздоровительного комплекса в станице Старокорсунской

Физическая культура и спорт

Краснодарский край

300

н / д

Концессионное соглашение

Проект на стадии структурирования

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Реконструкция здания краеведческого музея в Ковдорском районе

Мурманская область

300

н / д

Соглашение о МЧП

Проект на стадии формирования. Ожидается, что соглашение будет подписано в 2020 году

Культура

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

№

Проект, сфера

Регион

и и ц и т с е в н И

б у р н л м

х ы н т е ж д ю б е н в

й и ц и т с е в н и

я л о Д

Формат ГЧП

т е л

я и н е ш а л г о с

я и в т с й е д к о р С

Статус проекта, потенциал запуска

Строительство нового кладбища в Мончегорске

Мурманская область

290

н / д

Концессионное соглашение

Ритуальные услуги

Создание и реконструкция объектов здравоохранения в Новосибирске

Новосибирская область

280

100

Концессионное соглашение

По проекту разработана проектно- сметная документация. На данный момент идет разбивка проекта на этапы

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Потенциальный инвестор — ООО «Полимедика Новосибирск». Конкурс по проекту будет проводиться во второй раз

▃ ▃ ▃ ▃ ▃ Ч К И

Здравоохранение

Создание спортивно- оздоровительного комплекса с бассейном в Красноярске

Физическая культура и спорт

Создание канализационных очистных сооружений в поселке Высоком Оленегорска

ЖКХ

Создание физкультурно- оздоровительного комплекса в Барнауле

Физическая культура и спорт

Красноярский край

260

н / д

Концессионное соглашение

н / д

Мурманская область

253

Концессионное соглашение

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Прединвестиционная стадия проекта. Ожидается, что соглашение будет подписано в 2020 году

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Алтайский край

250

н / д

Концессионное соглашение

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Обустройство набережной Дона — создание центра притяжения «Берег Дона»

Воронежская область

250

н / д

Соглашение о МЧП

н / д

Разрабатывается проектно-сметная документация

Рекреация

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Создание бассейна в Заводоуковске

Тюменская область

250

н / д

Концессионное соглашение или соглашение о ГЧП

н / д

Проектно-сметная документация по проекту отсутствует

Физическая культура и спорт

Реконструкция водопроводных станций и сетей, канализационных станций и сети

Ивановская область

248

100

Концессионное соглашение

ЖКХ

Создание детского сада № 9 в микрорайоне «Марчекан» Магадана

Магаданская область

Образование

219,7

н / д

Создание детского сада № 8 в микрорайоне «Звезда» Магадана

Магаданская область

219,7

н / д

Образование

Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в Кандалакше

Физическая культура и спорт

Мурманская область

210

н / д

Концессионное соглашение

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Проект на стадии согласования соглашения. Потенциальный инвестор проекта — ООО «Водоканал Иваново»

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Завершение разработки проектно- сметной документации планируется в 2019 году

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

До конца мая 2019 года планируется завершение разработки проектно- сметной документации

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

№

Проект, сфера

Регион

и и ц и т с е в н И

б у р н л м

х ы н т е ж д ю б е н в

й и ц и т с е в н и

я л о Д

Реконструкция очистных сооружений в поселке Каменке

Воронежская область

204

н / д

ЖКХ

т е л

я и н е ш а л г о с

я и в т с й е д к о р С

Статус проекта, потенциал запуска

н / д

Разрабатывается проектно-сметная документация

Формат ГЧП

Соглашение о ГЧП или соглашение о МЧП

Создание крематория на территории кладбища «Восточное» в Перми

Пермский край

199,4

100

Концессионное соглашение

Ритуальные услуги

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

В ноябре 2018 года по итогам конкурса определен инвестор — ТД «Пушкарский». Концессия не подписана

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Реконструкция объектов в парке «Дельфин» в Воронеже

Воронежская область

195

н / д

Концессионное соглашение

Готовится проведение конкурса

Рекреация

Создание физкультурно- оздоровительного комплекса в Параньгинском районе

Физическая культура и спорт

Создание физкультурно- оздоровительного комплекса в Куженерском районе

Физическая культура и спорт

Создание физкультурно- оздоровительного комплекса в Горномарийском районе

Физическая культура и спорт

Создание физкультурно- оздоровительного комплекса в Оршанском районе

Физическая культура и спорт

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Марий Эл

179,8

н / д

Концессионное соглашение

н / д

Марий Эл

174,1

н / д

Концессионное соглашение

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Марий Эл

173,4

н / д

Концессионное соглашение

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Марий Эл

171,2

н / д

Концессионное соглашение

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Модернизация городской системы водоотведения в Ковдоре

Мурманская область

165

н / д

Концессионное соглашение

Проект на стадии формирования

ЖКХ

Создание гостиницы «Дивеевская сторона» на 50 мест в селе Дивеево

Нижегородская область

150

100

Соглашение о ГЧП

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Туризм

Создание физкультурно- оздоровительного комплекса в Сернурском районе

Физическая культура и спорт

Создание физкультурно- оздоровительного комплекса в Новоторъяльский районе

Физическая культура и спорт

Марий Эл

146,8

н / д

Концессионное соглашение

н / д

Марий Эл

141,4

н / д

Концессионное соглашение

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

ЖКХ

Создание филиала областной больницы № 19, рассчитанного на 240 помещений в смену, в поселке Винзили Тюменского района

Здравоохранение

Геронтологическая инфраструктура

Реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод в поселке Угольные Копи

ЖКХ

Создание межрайонного комплекса — полигона с мусоросортировочной линией на 30 тыс. тонн в год в Каргате

Экология и утилизация ТБО

№

Проект, сфера

Регион

и и ц и т с е в н И

б у р н л м

х ы н т е ж д ю б е н в

й и ц и т с е в н и

я л о Д

Формат ГЧП

т е л

я и н е ш а л г о с

я и в т с й е д к о р С

Статус проекта, потенциал запуска

Создание системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Кущевского района

Краснодарский край

140

н / д

Концессионное соглашение

Проект на стадии инициирования

Тюменская область

135

н / д

Концессионное соглашение

н / д

Утверждено задание на проектирование здания филиала

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Создание пансионата для граждан пожилого возраста «Милосердие»

Магаданская область

130

Соглашение о ГЧП

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Проект на стадии структурирования. Ожидается, что соглашение будет подписано в 2019 году

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Чукотский АО

129,2

100

Концессионное соглашение

Проект на стадии инициирования

Новосибирская область

127,8

н / д

Концессионное соглашение

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

▃ ▃ ▃ ▃ ▃ Ч К И

Создание плавательного бассейна в Тимашевске

Краснодарский край

116,8

н / д

Концессионное соглашение

н / д

Проект на стадии структурирования

Физическая культура и спорт

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Энергосервисный контракт на эксплуатацию объектов наружного освещения в Шуе

Ивановская область

107,8

100

Энерго- сервисный контракт

Ожидается, что соглашение будет подписано во 2-м квартале 2019 года

Электроэнергетика

Создание медицинского центра ранней диагностики на базе клинического диагностического центра в Нижнем Новгороде

Здравоохранение

Реконструкция физкультурно- оздоровительного комплекса «Спорт» в Краснодаре

Физическая культура и спорт

Реконструкция спортивного комплекса в селе Восход Красногвардейского района

Физическая культура и спорт

Создание спортивной базы «Северный склон» в Мотовилихинском районе Перми

Физическая культура и спорт

Нижегородская область

≥ 100

100

Концессионное соглашение или соглашение о ГЧП

н / д

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Краснодарский край

100

н / д

Концессионное соглашение

Проект на стадии структурирования

Крым

100

н / д

Концессионное соглашение

н / д

Разрабатывается экономическая модель проекта

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Пермский край

100

Концессионное соглашение

Объявлен конкурс, летом 2019 года планируется подведение итогов

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

№

Проект, сфера

Регион

и и ц и т с е в н И

б у р н л м

х ы н т е ж д ю б е н в

й и ц и т с е в н и

я л о Д

Формат ГЧП

т е л

я и н е ш а л г о с

я и в т с й е д к о р С

Статус проекта, потенциал запуска

Реконструкция объектов плодопитомнического совхоза в Чишминском районе

Башкирия

100

н / д

Концессионное соглашение

Сельское хозяйство

Объявлен конкурс, подведение итогов запланировано на май 2019 года. Потенциальный инвестор проекта — ООО Сельхозпредприятие «Чишминский плодоовощной питомник»

▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Источник: данные, предоставленные федеральными и региональными органами власти, портал госзакупок (torgi.gov.ru), региональные инвестиционные порталы и порталы органов власти, транспортная стратегия России до 2030 года, госпрограмма «Развитие транспортной системы», перечень крупных проектов с госучастием, пояснительная записка к проекту бюджета на 2019-2021 годы, публичные материалы ГК «Автодор», комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, данные СМИ, анализ InfraONE Research

Инфраструктура и регионы: куда «идут» проекты?

География инфраструктурных проектов в ближайшие годы обещает быть достаточно обширной. Больше всего проектов национального перечня могут запустить в Северо-Западном федеральном округе — почти 33 проекта на сумму свыше 400 млрд руб. На наибольший объем инвестиций претендует Центральный федеральный округ: в нем запланировано 25 проектов, требующих порядка 1,3 трлн руб. В остальных округах планируется от 14 до 26 проектов. Исключение — Северо-Кавказский федеральный округ, где не запланировано проектов к запуску (см. рисунок 17).

В региональном разрезе картина такова: около 44 % регионов (37 из 85), накопивших за 12 лет опыт и экспертизу запуска проектов с применением ГЧП-инструментов, стараются тиражировать свой опыт. Однако большинство их проектов все равно недостаточно хорошо проработаны, и вероятность их запуска довольно низкая. Высокую оценку потенциала запуска (4–5, где 5 баллов — максимум) получили менее четверти инициатив, совокупная средняя оценка всех проектов составила 2,5 балла.

Впрочем, еще хуже к реализации готовы проекты регионов, в чьей практике проектного финансирования инструменты-ГЧП раньше никогда не использовались — по нашим расчетам, их совокупная средняя оценка потенциала запуска только 1,4 балла (см. рисунок 18).

Мы выявили пять субъектов, которые прежде не заключили ни одного соглашения свыше 100 млн руб. с применением разных форм ГЧП (по 115-ФЗ и 224-ФЗ), однако запланировали их реализацию на горизонте ближайших трех лет. В списке регионов-дебютантов: Белгородская, Магаданская, Омская, Томская области и Марий Эл.

В подготовке национального перечня инфраструктурных проектов мы опирались в том числе на данные, предоставленные региональными органами исполнительной власти. Мы предполагаем, что не все заявленные регионами проекты будут запущены в срок. Кроме того, перечень не претендует на всеобъемлющую полноту сведений о планах субъектов по использованию инструментов государственно‑частного партнерства.

Более подробное описание методологии см. в «Как мы отбирали инфраструктурные проекты в национальный перечень».

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

е е л о б и 0 0 5

0 5 2

0 0 1

0 5

0 1

б у р

д р л м

й и ц и т с е в н и м е ъ б О

е т р а к

а н

н е т ч у

е н

и к з я в и р п

й о н ь л а и р о т и р р е т

т е е м и

е н

)

К Г В С А ю и н а д з о с

о п (

т к е о р п

н и д О

h c r a e s e R E N O a r f n I

ы т е ч с а р

з и л а н а

к и н ч о т с И

) н а т с р а т а Т

я и ш а в у Ч

и т с а л б о

я а к с д о р о г е ж и Н и

я а к с р и м и д а л В

я а к с в о к с о М

(

ь н а з а К — д о р о г в о Н й и н ж и Н — а в к с о М и г о р о д о т в а

о в т с ь л е т и о р т С

) я и р и к ш а Б

ь т с а л б о

я а к с н и б я л е Ч

(

о в о к а з б А — ы л а ч У и к с р о г о т и н г а М — а г а К — к а м а т и л р е т С г о р о д о т в а

о в т с ь л е т и о р т С

) и т с а л б о

я а к с р и м и д а л В и

я а к с в о к с о М

(

ц е в о х о р о Г — й ы н ж о р о д о н з е л е Ж е к т с а ч у

а н ь н а з а К — а в к с о М М С В е и н а д з о С

) и т с а л б о

я а к с ж у л а К и

я а к с в о к с о М

а в к с о М

(

» а н и а р к У « 3 - М и г о р о д о т в а

а к т с а ч у

я и ц к у р т с н о к е Р

) и т с а л б о

я а к с в о л д р е в С и

я а к с н и б я л е Ч

(

г р у б н и р е т а к Е — к с н и б я л е Ч М С В е и н а д з о С

①

②

③

④

⑤

е н о и г е р

в о т к е о р п о в т с е ч и л о К

❶

ы т к е о р п е ы н ь л а н о и г е р ж е М

* я н ч е р е п о г о н ь л а н о и ц а н а т р а к

я а н н о и ц и т с е в н И

6 1 к о н у с и Р